土耳其的服裝制造業(yè)，能否成為疫情「受益人」

       在疫情的影響下，中國(guó)在全球供應(yīng)鏈體系中的地位被再次審視，選項(xiàng)中的替補(bǔ)國(guó)家有可能成為新的獲益者。

       在傳統(tǒng)視野里，柬埔寨、越南、印度尼西亞等地緣上與中國(guó)更為接近的東南亞國(guó)家，往往被視為中國(guó)勞動(dòng)力密集型產(chǎn)業(yè)向外轉(zhuǎn)移的承接?，F(xiàn)在，當(dāng)全球范圍內(nèi)的雙邊和多邊貿(mào)易都在面臨重新調(diào)整時(shí)，一些以前我們沒(méi)有注意到的對(duì)象，正在出現(xiàn)在歷史的選項(xiàng)中。

       土耳其就是其中之一。2020年2月7日，根據(jù)路透社在伊斯坦布爾對(duì)兩位分管該領(lǐng)域的官員的采訪，已經(jīng)有幾個(gè)時(shí)尚零售商開(kāi)始和土耳其公司洽談詢價(jià)。2019年，中國(guó)成衣業(yè)的出口總額達(dá)到1700億美元。土耳其成衣制造協(xié)會(huì)的負(fù)責(zé)人預(yù)測(cè)，將會(huì)有1%的訂單從中國(guó)流向土耳其，約為20億美元。

       目前，土耳其是世界第三大針織服裝出口國(guó)、第五大面料出口國(guó)。對(duì)于這個(gè)經(jīng)濟(jì)增速重度依賴外貿(mào)出口增長(zhǎng)的國(guó)家而言，服裝紡織業(yè)是土耳其重要的支柱產(chǎn)業(yè)之一。

       因其獨(dú)特的地理位置，土耳其一直是亞歐大陸上重要的服裝批發(fā)集散地之一。由于土耳其擁有歐洲關(guān)稅同盟國(guó)的地位待遇，其產(chǎn)品在歐洲市場(chǎng)幾乎不受配額限制且免受關(guān)稅，土耳其得以成為歐盟的第二大紡織品供應(yīng)國(guó)。

       在伊斯坦布爾的拉雷利、奧斯曼貝和大巴扎等大型批發(fā)市場(chǎng)之中，前店后廠的成衣經(jīng)營(yíng)模式普遍存在，它們的產(chǎn)品從這里出發(fā)，大量流向俄羅斯、歐洲與土耳其及周邊國(guó)家市場(chǎng)。除了采購(gòu)以外，服裝批發(fā)商還可以直觀考察細(xì)分市場(chǎng)的潮流動(dòng)態(tài)與產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)。

       土耳其的服裝紡織業(yè)并非簡(jiǎn)單的來(lái)料加工型產(chǎn)業(yè)，而是相對(duì)完整的紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈。在悠久的紡織業(yè)歷史的支撐下，從上世紀(jì)60年代開(kāi)始，土耳其在當(dāng)時(shí)依靠廉價(jià)勞動(dòng)力與原材料承接了大量來(lái)自歐美市場(chǎng)的訂單，逐漸發(fā)展起了現(xiàn)代紡織服裝產(chǎn)業(yè)。

       政府也相當(dāng)重視扶持紡織業(yè)發(fā)展。2015年，土耳其政府宣布紡織業(yè)稅收將從18%下調(diào)到8%。相比之下，中國(guó)在2019年才宣布，將16%的增值稅下調(diào)到13%。

       現(xiàn)在，土耳其擁有超過(guò)56000家紡織服裝企業(yè)，就業(yè)人數(shù)大約為167萬(wàn)，產(chǎn)能主要集中在三個(gè)地區(qū)：馬爾馬拉地區(qū)、愛(ài)琴海地區(qū)和庫(kù)庫(kù)羅瓦地區(qū)。另外，土耳其還是國(guó)際上重要的羊毛、人工纖維和棉花產(chǎn)地。例如，土耳其的皮棉(脫離了棉籽的棉纖維)在2018年的產(chǎn)量就已經(jīng)達(dá)到80.6萬(wàn)噸。

       優(yōu)越的地理位置擴(kuò)大了市場(chǎng)輻射范圍，也帶來(lái)了更快的反應(yīng)速度。對(duì)于供應(yīng)鏈反應(yīng)速度極為重視的Zara、Next和Mango等歐洲快時(shí)尚企業(yè)而言，也都一直將土耳其作為自己最重要的生產(chǎn)基地之一。

       2018年，麥肯錫分析師Karl-Hendrik Magnus在一份名為《服裝制造業(yè)正在回流(歐美)嗎》的研究報(bào)告中提到，在東南亞生產(chǎn)的服裝運(yùn)達(dá)西方市場(chǎng)需要30天的時(shí)間，而從土耳其運(yùn)到其第一出口國(guó)德國(guó)僅需3～6天。

       對(duì)于一個(gè)出口國(guó)家而言，關(guān)鍵因素還在于本國(guó)貨幣政策。在經(jīng)歷2018年土耳其里拉暴跌之后，土耳其里拉在過(guò)去兩年里貶值了36%，大大降低了本國(guó)的生產(chǎn)成本。與此同時(shí)，土耳其境內(nèi)還有著來(lái)自敘利亞的幾百萬(wàn)難民，這些廉價(jià)勞動(dòng)力再次降低了土耳其成衣行業(yè)的人工成本。

       總量上看，土耳其的勞動(dòng)力水平和勞動(dòng)力供給能力在該地區(qū)處于領(lǐng)先水平。截止至2019年，土耳其的人口已經(jīng)超過(guò)了8400萬(wàn)人，從長(zhǎng)期來(lái)看，土耳其也是一個(gè)勞動(dòng)力結(jié)構(gòu)較為年輕的國(guó)家。

       根據(jù)一份在2010年7月由土耳其政府發(fā)布的勞動(dòng)力數(shù)據(jù)報(bào)告，土耳其當(dāng)時(shí)15-49歲的人口占到了人口總額的54%，0-14歲人口則占據(jù)了26%?？紤]到目前土耳其并未發(fā)生大型戰(zhàn)亂，10年后的現(xiàn)在，土耳其的大部分人口都屬于勞動(dòng)年齡人口。

       現(xiàn)任總統(tǒng)埃爾多安正在大力推動(dòng)人口增長(zhǎng)，在2013年就推出了相應(yīng)的貸款和休假等鼓勵(lì)措施，號(hào)召土耳其每個(gè)家庭都生4個(gè)孩子，甚至表示“任何穆斯林家庭都不能接受避孕和計(jì)劃生育”。目前，土耳其平均一位女性生育超過(guò)2個(gè)孩子。

       同時(shí)，土耳其年輕人的受教育水平較高，絕大部分高校都實(shí)現(xiàn)了英文教學(xué)，按照西方大學(xué)標(biāo)準(zhǔn)辦學(xué)。從識(shí)字率來(lái)看，2018年，95.6% 15歲及以上的土耳其人都能識(shí)字，而男性的識(shí)字率甚至達(dá)到了98%，女性的識(shí)字率則是92%。這遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于聯(lián)合國(guó)教科文組織所統(tǒng)計(jì)的86.3%的世界平均水平。

       另外，土耳其的城市化水平是70%，并每年以1.7%的速度在增長(zhǎng)。這代表土耳其的人口大部分集中在城市，同時(shí)勞動(dòng)力質(zhì)量不低，非常利于開(kāi)展大規(guī)模經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。

       從產(chǎn)業(yè)人才角度出發(fā)，土耳其設(shè)計(jì)師已經(jīng)與歐洲服裝企業(yè)打了很長(zhǎng)時(shí)間的交道，熟悉歐洲消費(fèi)者對(duì)于服裝的審美偏好。土耳其著名的設(shè)計(jì)師大多在歐洲的時(shí)尚品牌工作室度過(guò)了自己的早期職業(yè)生涯，雖然他們?cè)跁r(shí)裝周的經(jīng)驗(yàn)不能直接挪用到土耳其的成衣制造業(yè)上，但已經(jīng)激勵(lì)了新一代的年輕人去設(shè)計(jì)自己的服裝和產(chǎn)品。

       土耳其重視培養(yǎng)年輕人的設(shè)計(jì)能力。一些行業(yè)協(xié)會(huì)積極設(shè)立設(shè)計(jì)比賽，除了為有潛力的設(shè)計(jì)師提供展示自我的舞臺(tái)以外，還會(huì)提供獎(jiǎng)學(xué)金，幫助他們前往倫敦、巴黎和米蘭等地進(jìn)修學(xué)習(xí)。

       即使只是暫時(shí)轉(zhuǎn)移訂單，對(duì)于歐盟國(guó)家而言，土耳其是一個(gè)相對(duì)穩(wěn)妥的選擇;如果土耳其想長(zhǎng)期留住這些訂單，則還需要維護(hù)更加穩(wěn)定的社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境——這恰恰是土耳其現(xiàn)在最大的挑戰(zhàn)。

       埃爾多安在追求強(qiáng)權(quán)之時(shí)，也致力于推動(dòng)保守力量的復(fù)興，這位野心勃勃的政治強(qiáng)人將土耳其推向另一個(gè)軌道。上文所述的2018年土耳其里拉貶值，雖然客觀上刺激了出口行業(yè)的繁榮，但本質(zhì)上傷害了土耳其的整體經(jīng)濟(jì)，該國(guó)在此后結(jié)束了高速的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，魯莽的經(jīng)濟(jì)政策導(dǎo)致整體衰退至今。

       目前，土耳其社會(huì)矛盾日益突出，民粹主義抬頭，通貨膨脹、居民購(gòu)買(mǎi)力明顯下降。此外，強(qiáng)硬的外交政策和軍事冒險(xiǎn)政策，也致使土耳其與美國(guó)、俄羅斯等重要國(guó)家關(guān)系屢次陷入動(dòng)蕩和危機(jī)，特別是與美國(guó)的經(jīng)貿(mào)關(guān)系依舊停滯，對(duì)一個(gè)極度依賴外資的經(jīng)濟(jì)體而言，這樣的美元關(guān)系非常危險(xiǎn)。