2020年中國(guó)貼身服裝行業(yè)市場(chǎng)形勢(shì)及競(jìng)爭(zhēng)格局分析
- 行業(yè)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)良好
貼身服裝是廣義的內(nèi)衣，指緊貼皮膚或穿在外衣下的服裝，包括胸罩、內(nèi)衣、保暖服裝、家居服、運(yùn)動(dòng)服、泳裝、襪子等。根據(jù)中國(guó)服裝協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，中國(guó)內(nèi)衣生產(chǎn)規(guī)模從2012年的1675.2億元增長(zhǎng)到2018年的4080.4億元，保持良好的增長(zhǎng)趨勢(shì)。
圖表1:2012-2019年中國(guó)內(nèi)衣市場(chǎng)零售額及增速(單位：億元，%)
女性內(nèi)衣市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈
貼身服裝行業(yè)可進(jìn)一步細(xì)分為女性內(nèi)衣市場(chǎng)、男性內(nèi)衣市場(chǎng)、兒童內(nèi)衣市場(chǎng)和運(yùn)動(dòng)文胸市場(chǎng)。
其中，女式內(nèi)衣市場(chǎng)在貼身服裝行業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位。從女性內(nèi)衣市場(chǎng)的發(fā)展來(lái)看，中國(guó)女性內(nèi)衣品牌企業(yè)起步晚于歐美和日本，品牌集中度低于國(guó)外市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。女性內(nèi)衣的主要類別包括胸罩和內(nèi)衣。根據(jù)歐睿數(shù)據(jù)，從2012年到2018年，中國(guó)女性內(nèi)衣市場(chǎng)的零售復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到8.1%，預(yù)計(jì)2022年市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)增長(zhǎng)至1973億元。
圖表2:2012-2022年中國(guó)女性內(nèi)衣市場(chǎng)零售額(單位：億元)
男士?jī)?nèi)衣的主要類別包括男士?jī)?nèi)衣、保暖服裝和家居服裝。根據(jù)中國(guó)服裝協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2019年中國(guó)男士?jī)?nèi)衣市場(chǎng)規(guī)模約為1713億元，這得益于下游消費(fèi)者需求的穩(wěn)步增長(zhǎng)。
圖表3:2010-2019年中國(guó)男性內(nèi)衣市場(chǎng)零售額(單位：億元)
貼身服裝行業(yè)參與者眾多，其模式主要分為品牌企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和非品牌企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。女性內(nèi)衣市場(chǎng)、男性內(nèi)衣市場(chǎng)和兒童內(nèi)衣市場(chǎng)，品牌企業(yè)集中度低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分散。對(duì)于運(yùn)動(dòng)文胸市場(chǎng)，由于中國(guó)運(yùn)動(dòng)服裝品牌的市場(chǎng)份額高度集中，前五大運(yùn)動(dòng)品牌的市場(chǎng)地位相對(duì)穩(wěn)定，這給個(gè)人服裝品牌向運(yùn)動(dòng)文胸的擴(kuò)張帶來(lái)了巨大挑戰(zhàn)。
在中國(guó)的貼身服裝行業(yè)，除了德國(guó)的黛安芬和艾莫，市場(chǎng)份額最高的企業(yè)是上市公司或上市公司的子公司。從2019年的表現(xiàn)來(lái)看，國(guó)內(nèi)知名貼身服裝企業(yè)的毛利率同比略有下降。
另外，都市麗人的毛利率水平明顯低于惠杰和安力芳，主要是因?yàn)橐环矫?，都市麗人的“都市麗人”品牌瞄?zhǔn)的是中低端市場(chǎng)，而惠杰和安力芳的核心品牌瞄準(zhǔn)的是高端市場(chǎng)，所以都市麗人產(chǎn)品的整體定價(jià)水平低于惠杰和安力芳的核心產(chǎn)品;另一方面，都市麗人的銷售渠道以分銷為主，經(jīng)常需要與經(jīng)銷商分享一定的利潤(rùn)，而惠杰股份和安力芳主要是直銷。
圖表4:2019年中國(guó)貼身服飾上市企業(yè)毛利率情況(單位：%)
根據(jù)歐睿數(shù)據(jù)，2018年，中國(guó)內(nèi)衣市場(chǎng)前五名品牌的集中度僅為6.6%，而日本、美國(guó)和英國(guó)前五名市場(chǎng)的市場(chǎng)集中度分別為56%、47%和22%。相比之下，中國(guó)內(nèi)衣市場(chǎng)前五名品牌的市場(chǎng)集中度遠(yuǎn)低于日本、美國(guó)和英國(guó)，因此中國(guó)內(nèi)衣市場(chǎng)仍有潛力將其市場(chǎng)份額集中于領(lǐng)先品牌。
