2020年紡織服裝業(yè)經(jīng)濟運行情況分析，推動行業(yè)轉(zhuǎn)型升級
一、紡織服裝行業(yè)基本概述
中國服裝紡織行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游行業(yè)為天然纖維供應商和化學纖維供應商等紡織原料供應商；產(chǎn)業(yè)鏈中游主體為服裝紡織企業(yè)；產(chǎn)業(yè)鏈下游是服裝企業(yè)及消費者，服裝企業(yè)將中游生產(chǎn)的紡織物進一步加工成服裝成品并銷售給消費者。
二、紡織服裝行業(yè)現(xiàn)狀分析
伴隨國內(nèi)疫情轉(zhuǎn)好，海外下游零售復蘇，紡織服裝行業(yè)2020年前三季度業(yè)績持續(xù)改善。數(shù)據(jù)顯示，2020年前三季度，被選中的61家主要上市公司實現(xiàn)營業(yè)收入1356.6億元，同比下降16%，實現(xiàn)扣非歸母凈利潤36.7億元，同比下降66%，受疫情影響，增速出現(xiàn)下滑，但與2020中期相比，營業(yè)收入降幅有所收窄，扣非歸母凈利潤的降幅變化不大。
毛利率方面，2019年前三季度和2020年前三季度中國紡織服裝行業(yè)毛利率分別為31.2%和30.9%。其中紡織制造板塊2020年前三季度毛利率為18.1%，較2019前三季度的19.3%下降1.2個百分點，主要由于應對海外市場下游需求疲弱，積極開拓國內(nèi)市場，但國內(nèi)市場通常價格較低所致；服裝家紡板塊2020年前三季度毛利率為40.2%，較2019前三季度的39.4%上升0.8個百分點，主要由于疫情下電商高增長，收入占比提高，而電商由于直營毛利率較高所致。
從細分市場看，與2019前三季度相比，2020年前三季度男裝、女裝、休閑、內(nèi)衣、戶外等子行業(yè)毛利率有一定程度的下降，鞋帽、家紡、童裝行業(yè)毛利率有略微回升。
三、紡織服裝專業(yè)市場發(fā)展模式分析
紡織服裝專業(yè)市場從原料到面料的服務平臺，主要提供B2B的大宗商品交易、網(wǎng)上批發(fā)、集中采購和供應鏈整合等專業(yè)性服務。這類平臺大部分提供線上信息發(fā)布、企業(yè)宣傳、線下交易撮合等功能，目前產(chǎn)品交易更多采用線上尋找商品信息，交易、支付和物流等環(huán)節(jié)在線下進行。服裝家紡等消費品類平臺，服務模式多種多樣，注重網(wǎng)站功能的便捷性和線下服務的快速反應能力。
以平臺主要經(jīng)營產(chǎn)品為依據(jù)，專業(yè)市場服務平臺類型可細分為原料紗線類、坯布面料類、服裝家紡類和公共服務類。根據(jù)平臺運行模式，對這些平臺的性質(zhì)、用戶和產(chǎn)品性質(zhì)進行對比分析。
四、推動紡織服裝行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的建議
1、抓住改革機遇,提升紡織服裝行業(yè)的整體創(chuàng)新能力
隨著國際貿(mào)易環(huán)境風險逐漸上升,中美貿(mào)易摩擦對于國際采購訂單和全球供應鏈布局的潛在影響將逐步顯現(xiàn),紡織行業(yè)出口壓力仍將持續(xù)。對此,紡織服裝企業(yè)需搭建循環(huán)經(jīng)濟框架,在注重紡織可再生資源開發(fā)的前提下進行紡織產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。同時,發(fā)揮“互聯(lián)網(wǎng)+”的作用,重視產(chǎn)業(yè)信息化發(fā)展,加大研發(fā)資金和研發(fā)人員的投入,提高智能化制造水平,打造創(chuàng)新的、高效率的智能化紡織平臺。加強復合型人才的培養(yǎng),提高企業(yè)創(chuàng)新能力。積極激發(fā)內(nèi)需潛力。通過開發(fā)新產(chǎn)品,采用新生產(chǎn)技術(shù)推動動態(tài)化競爭,努力穩(wěn)定我國紡織服裝行業(yè)的國際市場份額,繼續(xù)保持平穩(wěn)、健康發(fā)展態(tài)勢。
2、充分發(fā)揮紡織服裝產(chǎn)業(yè)集群地區(qū)的優(yōu)勢,提升技術(shù)創(chuàng)新能力
以開放平臺構(gòu)建紡織服裝產(chǎn)業(yè)集群生態(tài)圈,整合物流、互聯(lián)網(wǎng)、紡織企業(yè)、服裝企業(yè)、售后終端及消費者參與的新型運營模式,完善整個服務體系。充分利用國家“一帶一路”等重大戰(zhàn)略決策和發(fā)展紡織服裝產(chǎn)業(yè)帶動就業(yè)的政策機遇,加強與“一帶一路”沿線國家和相關地區(qū)對接,加大投資力度,推進國際產(chǎn)能合作與境外合作園區(qū)建設。利用“一帶一路”沿線國家低人力成本與優(yōu)惠貿(mào)易條件等資源,使紡織服裝產(chǎn)業(yè)集聚地區(qū)在更高層次上嵌入全國及世界產(chǎn)業(yè)鏈條,推進產(chǎn)業(yè)集聚地區(qū)由“通路型經(jīng)濟”向“產(chǎn)業(yè)型經(jīng)濟”、“樞紐型經(jīng)濟”轉(zhuǎn)型。發(fā)揮紡織服裝產(chǎn)業(yè)在絲綢之路經(jīng)濟帶核心區(qū)建設中的重要先導作用,加快由紡織品服裝出口大國向出口強國轉(zhuǎn)變。
3、加強市場研判,提供政策支持
提升國有企業(yè)的研發(fā)投入增速,優(yōu)化民營企業(yè)的創(chuàng)新環(huán)境。紡織服裝行業(yè)應加強與境外企業(yè)的深入融合,充分發(fā)揮新疆等“絲路經(jīng)濟帶”內(nèi)陸沿線省份的區(qū)位優(yōu)勢,加快推動資源共享。鞏固傳統(tǒng)模式的同時探索紡織服裝產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的新模式。規(guī)模較大、資金較為雄厚的龍頭企業(yè),應加大境外投資,提升產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的速度和力度。品牌服裝板塊需做好品牌培育管理體系,建立品牌文化,樹立品牌消費理念,推進品牌國際化進程,同時在營銷模式與客戶體驗方面推陳出新,以應對激烈的客流競爭,并以提高生產(chǎn)效率,優(yōu)化資源配置為目標,充分利用智能制造、移動終端等技術(shù),打造上下游協(xié)同創(chuàng)新發(fā)展的生產(chǎn)與服務平臺。
中國服裝紡織行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游行業(yè)為天然纖維供應商和化學纖維供應商等紡織原料供應商；產(chǎn)業(yè)鏈中游主體為服裝紡織企業(yè)；產(chǎn)業(yè)鏈下游是服裝企業(yè)及消費者，服裝企業(yè)將中游生產(chǎn)的紡織物進一步加工成服裝成品并銷售給消費者。
二、紡織服裝行業(yè)現(xiàn)狀分析
伴隨國內(nèi)疫情轉(zhuǎn)好，海外下游零售復蘇，紡織服裝行業(yè)2020年前三季度業(yè)績持續(xù)改善。數(shù)據(jù)顯示，2020年前三季度，被選中的61家主要上市公司實現(xiàn)營業(yè)收入1356.6億元，同比下降16%，實現(xiàn)扣非歸母凈利潤36.7億元，同比下降66%，受疫情影響，增速出現(xiàn)下滑，但與2020中期相比，營業(yè)收入降幅有所收窄，扣非歸母凈利潤的降幅變化不大。
毛利率方面，2019年前三季度和2020年前三季度中國紡織服裝行業(yè)毛利率分別為31.2%和30.9%。其中紡織制造板塊2020年前三季度毛利率為18.1%，較2019前三季度的19.3%下降1.2個百分點，主要由于應對海外市場下游需求疲弱，積極開拓國內(nèi)市場，但國內(nèi)市場通常價格較低所致；服裝家紡板塊2020年前三季度毛利率為40.2%，較2019前三季度的39.4%上升0.8個百分點，主要由于疫情下電商高增長，收入占比提高，而電商由于直營毛利率較高所致。
從細分市場看，與2019前三季度相比，2020年前三季度男裝、女裝、休閑、內(nèi)衣、戶外等子行業(yè)毛利率有一定程度的下降，鞋帽、家紡、童裝行業(yè)毛利率有略微回升。
三、紡織服裝專業(yè)市場發(fā)展模式分析
紡織服裝專業(yè)市場從原料到面料的服務平臺，主要提供B2B的大宗商品交易、網(wǎng)上批發(fā)、集中采購和供應鏈整合等專業(yè)性服務。這類平臺大部分提供線上信息發(fā)布、企業(yè)宣傳、線下交易撮合等功能，目前產(chǎn)品交易更多采用線上尋找商品信息，交易、支付和物流等環(huán)節(jié)在線下進行。服裝家紡等消費品類平臺，服務模式多種多樣，注重網(wǎng)站功能的便捷性和線下服務的快速反應能力。
以平臺主要經(jīng)營產(chǎn)品為依據(jù)，專業(yè)市場服務平臺類型可細分為原料紗線類、坯布面料類、服裝家紡類和公共服務類。根據(jù)平臺運行模式，對這些平臺的性質(zhì)、用戶和產(chǎn)品性質(zhì)進行對比分析。
四、推動紡織服裝行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的建議
1、抓住改革機遇,提升紡織服裝行業(yè)的整體創(chuàng)新能力
隨著國際貿(mào)易環(huán)境風險逐漸上升,中美貿(mào)易摩擦對于國際采購訂單和全球供應鏈布局的潛在影響將逐步顯現(xiàn),紡織行業(yè)出口壓力仍將持續(xù)。對此,紡織服裝企業(yè)需搭建循環(huán)經(jīng)濟框架,在注重紡織可再生資源開發(fā)的前提下進行紡織產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。同時,發(fā)揮“互聯(lián)網(wǎng)+”的作用,重視產(chǎn)業(yè)信息化發(fā)展,加大研發(fā)資金和研發(fā)人員的投入,提高智能化制造水平,打造創(chuàng)新的、高效率的智能化紡織平臺。加強復合型人才的培養(yǎng),提高企業(yè)創(chuàng)新能力。積極激發(fā)內(nèi)需潛力。通過開發(fā)新產(chǎn)品,采用新生產(chǎn)技術(shù)推動動態(tài)化競爭,努力穩(wěn)定我國紡織服裝行業(yè)的國際市場份額,繼續(xù)保持平穩(wěn)、健康發(fā)展態(tài)勢。
2、充分發(fā)揮紡織服裝產(chǎn)業(yè)集群地區(qū)的優(yōu)勢,提升技術(shù)創(chuàng)新能力
以開放平臺構(gòu)建紡織服裝產(chǎn)業(yè)集群生態(tài)圈,整合物流、互聯(lián)網(wǎng)、紡織企業(yè)、服裝企業(yè)、售后終端及消費者參與的新型運營模式,完善整個服務體系。充分利用國家“一帶一路”等重大戰(zhàn)略決策和發(fā)展紡織服裝產(chǎn)業(yè)帶動就業(yè)的政策機遇,加強與“一帶一路”沿線國家和相關地區(qū)對接,加大投資力度,推進國際產(chǎn)能合作與境外合作園區(qū)建設。利用“一帶一路”沿線國家低人力成本與優(yōu)惠貿(mào)易條件等資源,使紡織服裝產(chǎn)業(yè)集聚地區(qū)在更高層次上嵌入全國及世界產(chǎn)業(yè)鏈條,推進產(chǎn)業(yè)集聚地區(qū)由“通路型經(jīng)濟”向“產(chǎn)業(yè)型經(jīng)濟”、“樞紐型經(jīng)濟”轉(zhuǎn)型。發(fā)揮紡織服裝產(chǎn)業(yè)在絲綢之路經(jīng)濟帶核心區(qū)建設中的重要先導作用,加快由紡織品服裝出口大國向出口強國轉(zhuǎn)變。
3、加強市場研判,提供政策支持
提升國有企業(yè)的研發(fā)投入增速,優(yōu)化民營企業(yè)的創(chuàng)新環(huán)境。紡織服裝行業(yè)應加強與境外企業(yè)的深入融合,充分發(fā)揮新疆等“絲路經(jīng)濟帶”內(nèi)陸沿線省份的區(qū)位優(yōu)勢,加快推動資源共享。鞏固傳統(tǒng)模式的同時探索紡織服裝產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的新模式。規(guī)模較大、資金較為雄厚的龍頭企業(yè),應加大境外投資,提升產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的速度和力度。品牌服裝板塊需做好品牌培育管理體系,建立品牌文化,樹立品牌消費理念,推進品牌國際化進程,同時在營銷模式與客戶體驗方面推陳出新,以應對激烈的客流競爭,并以提高生產(chǎn)效率,優(yōu)化資源配置為目標,充分利用智能制造、移動終端等技術(shù),打造上下游協(xié)同創(chuàng)新發(fā)展的生產(chǎn)與服務平臺。
