主動(dòng)調(diào)整，加大創(chuàng)新，助推行業(yè)出低谷——電腦刺繡機(jī)行業(yè)發(fā)展報(bào)告

2020年，新冠疫情全球爆發(fā)，世界經(jīng)濟(jì)明顯衰退。刺繡機(jī)行業(yè)遭遇嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，企業(yè)產(chǎn)銷大幅下滑，生產(chǎn)經(jīng)營異常艱難，面臨新的一輪淘汰、轉(zhuǎn)型、洗牌。面對(duì)前所未有的困難與挑戰(zhàn)，刺繡機(jī)企業(yè)堅(jiān)定信心，主動(dòng)調(diào)整，苦練內(nèi)功，加大創(chuàng)新，全行業(yè)經(jīng)受住了疫情考驗(yàn)，逐步走出發(fā)展低谷。

一、行業(yè)發(fā)展基本情況

  1   產(chǎn)業(yè)格局變化

(1)產(chǎn)業(yè)分布

據(jù)最新初步統(tǒng)計(jì)，行業(yè)目前約有刺繡機(jī)大小整機(jī)生產(chǎn)企業(yè)60余家(見表1)，刺繡機(jī)電控生產(chǎn)企業(yè)4家，零部件相關(guān)配套企業(yè)150余家。

表1   2020年刺繡機(jī)整機(jī)及電控企業(yè)分布情況

浙江諸暨依然是我國電腦刺繡機(jī)的最大制造基地，刺繡機(jī)年產(chǎn)量約占全行業(yè)的65%。其中，多頭刺繡機(jī)是諸暨的主導(dǎo)性產(chǎn)品，占諸暨刺繡機(jī)總產(chǎn)量的70%，近年來單頭機(jī)產(chǎn)量穩(wěn)步增長，從事單頭機(jī)的研制企業(yè)增多。

廣東省仍是我國刺繡機(jī)第二大產(chǎn)區(qū)，刺繡機(jī)年產(chǎn)量約占全行業(yè)的25%。其中，單頭刺繡機(jī)、高速平繡機(jī)、高速毛巾機(jī)是廣東地區(qū)的主導(dǎo)性產(chǎn)品，單頭刺繡機(jī)約占廣東刺繡機(jī)總產(chǎn)量的75%。

除此兩大產(chǎn)區(qū)外，其它整機(jī)企業(yè)規(guī)模均沒有明顯擴(kuò)展，目前主攻對(duì)繡品工藝和品質(zhì)要求較高的高端服裝市場。

(2)市場分布
國內(nèi)刺繡機(jī)市場以紹興、潮汕、廣佛、南通等四大市場為主，受新冠疫情爆發(fā)和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢走弱的影響，2020年國內(nèi)需求持續(xù)低迷，各主要市場均呈現(xiàn)訂單減少、開工不足和需求下滑態(tài)勢。其中，廣佛、河南、蕭紹、山東等地市場需求萎縮，江蘇、河北和汕頭市場需求有所回升。

國際市場中，印度、巴基斯坦、美國目前仍然是我國刺繡機(jī)的主要出口市場，約占我行業(yè)刺繡機(jī)出口總量的50%。2020年，受新冠疫情影響，印度、巴基斯坦等重點(diǎn)市場大幅下滑，而美國、阿爾及利亞、土耳其、阿聯(lián)酋等市場則逆勢增長。

  2  生產(chǎn)情況

據(jù)初步統(tǒng)計(jì)預(yù)測，2020年電腦刺繡機(jī)年總產(chǎn)量約2.6萬臺(tái)(含翻新機(jī))(見圖1)，同比下降25.7%;總刺繡頭數(shù)約40萬頭，同比下降45%。據(jù)協(xié)會(huì)刺繡機(jī)分會(huì)統(tǒng)計(jì)的13家刺繡機(jī)主要整機(jī)企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2020年產(chǎn)量為1.06萬臺(tái)，同比下降27.40%。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，2020年，行業(yè)單頭機(jī)及成衣繡機(jī)器產(chǎn)量約1.4萬臺(tái)，同比增長12%;各類多頭機(jī)產(chǎn)量約1.2萬臺(tái)，同比減少11%。

數(shù)據(jù)來源：中國縫制機(jī)械協(xié)會(huì)

  3  經(jīng)濟(jì)效益情況
 
據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)測算，2020年行業(yè)刺繡機(jī)年?duì)I業(yè)收入約27億元，同比下降35%。據(jù)協(xié)會(huì)刺繡機(jī)分會(huì)13家主要整機(jī)企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)顯示，2020年?duì)I業(yè)收入共13.81億元，同比下降39.1%;利潤總額0.59億元，同比下降61.9%;銷售毛利率16.69%，同比下降2.68%。

(1)出口
2020年，我國出口刺繡機(jī)約1.97萬臺(tái)(不含單價(jià)2000美金以下產(chǎn)品)，同比下降22.56%，出口額1.88億美元，同比下降38.2%，刺繡機(jī)出口均價(jià)0.95萬美元/臺(tái)，同比下降20.21%。刺繡機(jī)出口值降幅明顯大于量的降幅，主要系單頭機(jī)出口占比加大，拉低行業(yè)出口單價(jià)及出口總金額。

(2)進(jìn)口
2020年國內(nèi)市場需求萎縮，對(duì)中高端刺繡類設(shè)備進(jìn)口需求繼續(xù)呈大幅下滑態(tài)勢。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，我國進(jìn)口刺繡相關(guān)設(shè)備194臺(tái)(不含單價(jià)2000美金以下產(chǎn)品)，進(jìn)口額291萬美元，同比分別下降55.20%和66.48%。

  4  科技發(fā)展情況

(1)科技概況
目前行業(yè)有國家級(jí)技術(shù)中心1個(gè)，博士后工作站1個(gè)，省級(jí)技術(shù)中心12個(gè)，市級(jí)技術(shù)中心20余個(gè)，浙江省外國專家工作站1個(gè)，企業(yè)研究院2家，國家高新技術(shù)企業(yè)近20個(gè)。據(jù)協(xié)會(huì)刺繡機(jī)分會(huì)初步統(tǒng)計(jì)顯示，骨干企業(yè)技術(shù)人員占比約為18.4%，大專以上學(xué)歷人員占比約25.7%。

(2)創(chuàng)新投入及獎(jiǎng)勵(lì)
據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，2020年刺繡機(jī)分會(huì)13家骨干整機(jī)企業(yè)共投入科研經(jīng)費(fèi)約0.6億元，同比下降約50%，科研投入占企業(yè)銷售收入的比例平均為4.34%。

(3)核心專利情況
2020年，刺繡機(jī)行業(yè)公告發(fā)明專利共為197項(xiàng)，同比增長93.1%，正式授權(quán)發(fā)明專利61項(xiàng)，同比增長221%。

(4)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
截止2020年末(表7)，我國刺繡機(jī)行業(yè)共有現(xiàn)行刺繡機(jī)國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)共15項(xiàng)，其中國家標(biāo)準(zhǔn)2項(xiàng)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)13項(xiàng)。標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)方面，基礎(chǔ)通用標(biāo)準(zhǔn)2項(xiàng)，方法標(biāo)準(zhǔn)4項(xiàng)，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)9項(xiàng)。2020年制修定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)2項(xiàng)，新增術(shù)語外文版編制項(xiàng)目。

   1  需求雙向萎縮  經(jīng)濟(jì)大幅下行

內(nèi)銷方面，2020年國內(nèi)銷售刺繡機(jī)約0.63萬臺(tái)，同比下降26.74%，內(nèi)銷增速較上年收窄約15個(gè)百分點(diǎn)，顯示了國內(nèi)需求的持續(xù)萎縮。

外需方面，據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2020年我行業(yè)出口刺繡機(jī)約1.97萬臺(tái)，同比下降22.56%。其中，出口印度的量、值分別下降57.81%、64.58%，出口巴基斯坦的量、值分別下降22.50%、17.01%。

據(jù)協(xié)會(huì)對(duì)刺繡機(jī)分會(huì)13家骨干成員企業(yè)調(diào)研統(tǒng)計(jì)顯示，2020年企業(yè)內(nèi)、外銷結(jié)構(gòu)由上年的41%、59%轉(zhuǎn)變?yōu)?5%、55%，銷售比重進(jìn)一步向國內(nèi)市場傾斜。

  2  單頭逆勢增長  功能裝置升級(jí)

2020年，行業(yè)研發(fā)生產(chǎn)單頭刺繡機(jī)的企業(yè)數(shù)量已經(jīng)增加到20家，單頭機(jī)、帽繡繡等產(chǎn)量達(dá)1.4萬臺(tái)，同比增長16.6%。2020年，圍繞市場消費(fèi)升級(jí)，功能裝置類生產(chǎn)企業(yè)繼續(xù)加快產(chǎn)品創(chuàng)新升級(jí)，初步估計(jì)，2020年加裝各類刺繡裝置的多頭刺繡機(jī)占比較上年增加了15%以上。

  3  創(chuàng)新動(dòng)能強(qiáng)勁  新品持續(xù)涌現(xiàn)

2020年，行業(yè)企業(yè)紛紛苦練內(nèi)功，加快產(chǎn)品技術(shù)完善和新品開發(fā)，有力推動(dòng)了行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和升級(jí)進(jìn)程。主要表現(xiàn)在：一是針對(duì)市場的個(gè)性化需求和消費(fèi)潮流變化;二是各骨干企業(yè)進(jìn)一步創(chuàng)新和完善獨(dú)立壓腳技術(shù)的多頭刺繡機(jī)，使1500轉(zhuǎn)的超高速多頭刺繡機(jī)在技術(shù)、品質(zhì)、性能等方面進(jìn)一步穩(wěn)定并實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，充分滿足下游行業(yè)升級(jí)需求;三是加大市場細(xì)分和差異化發(fā)展，加大個(gè)性化、定制化、專用化刺繡機(jī)產(chǎn)品研發(fā);四是加強(qiáng)產(chǎn)品基礎(chǔ)技術(shù)研究，打造產(chǎn)品核心競爭力。

  4  加強(qiáng)調(diào)整轉(zhuǎn)型  積蓄發(fā)展動(dòng)能

2020年，針對(duì)新冠疫情對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營等方面帶來的嚴(yán)重沖擊和挑戰(zhàn)，刺繡機(jī)企業(yè)沉著應(yīng)對(duì)，積極調(diào)整，加快轉(zhuǎn)型，努力提升企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)和可持續(xù)發(fā)展能力。主要表現(xiàn)在：一是推進(jìn)管理創(chuàng)新，提升管理水平;二是加強(qiáng)制造能力建設(shè)，提升制造水平;三是聚焦質(zhì)量建設(shè)，提升市場競爭力;四是加強(qiáng)模式創(chuàng)新，轉(zhuǎn)型線上運(yùn)營。

  5  挑戰(zhàn)壓力升級(jí)  轉(zhuǎn)型任務(wù)迫切

一是市場競爭加劇，贏利能力走低、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)增大;二是外部環(huán)境形勢日趨嚴(yán)峻，進(jìn)一步增加企業(yè)經(jīng)營壓力;三是行業(yè)自身的內(nèi)在問題和矛盾仍有待逐步破解。

2021年刺繡機(jī)行業(yè)應(yīng)堅(jiān)定發(fā)展信心，調(diào)整經(jīng)營策略，進(jìn)一步貼近需求加大創(chuàng)新，進(jìn)一步提升品質(zhì)創(chuàng)建品牌，進(jìn)一步加快轉(zhuǎn)型增強(qiáng)動(dòng)能，搶抓內(nèi)外市場復(fù)蘇機(jī)遇，推動(dòng)企業(yè)走出經(jīng)營低谷全面邁向高質(zhì)量發(fā)展。

  1  機(jī)遇挑戰(zhàn)并存

一是國際經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇，外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境趨向好轉(zhuǎn)。二是下游行業(yè)持續(xù)回暖，市場需求將逐步釋放。三是新冠疫情逐步放緩，不確定性挑戰(zhàn)仍存。四是外部環(huán)境壓力與挑戰(zhàn)依然存在。

  2  實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長

2021年刺繡機(jī)行業(yè)預(yù)計(jì)將走出發(fā)展低谷，邁入恢復(fù)性增長。一是國內(nèi)市場明顯回暖;二是印度、巴基斯坦等重點(diǎn)海外市場的疫情將逐步得到有效控制;三是繡花等下游行業(yè)將加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，對(duì)自動(dòng)化智能化刺繡機(jī)需求明顯增長;四是單頭機(jī)、帽機(jī)需求總體仍處于持續(xù)增長階段。
總體來看，2021年刺繡機(jī)行業(yè)全年經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)計(jì)將在上年較低基數(shù)上呈現(xiàn)近兩位數(shù)的中高速增長。

(二)發(fā)展趨勢

  1  產(chǎn)品高效化

產(chǎn)品速度持續(xù)升級(jí);獨(dú)立壓腳技術(shù)的高速刺繡機(jī)將實(shí)現(xiàn)量產(chǎn);266頭1000轉(zhuǎn)超多頭刺繡機(jī)將全面替代飛梭機(jī)，進(jìn)一步擴(kuò)展刺繡機(jī)市場空間。

  2  功能復(fù)合化

不論是多頭機(jī)還是家用機(jī)，均全面實(shí)現(xiàn)金片、散珠、珠片混合、激光、噴墨等各種功能裝置的加裝和整合，在聚焦個(gè)性化需求的同時(shí)，進(jìn)一步拓展刺繡機(jī)的適應(yīng)范圍。

  3  刺繡智能化

一是產(chǎn)品智能化;二是刺繡工廠管理智能化。

  4  需求差異化

存量市場背景下，加快推動(dòng)刺繡機(jī)由同質(zhì)化向差異化、深度化、定制化轉(zhuǎn)變。

  5  發(fā)展兩極化

刺繡機(jī)行業(yè)的結(jié)構(gòu)優(yōu)化和資源整合將加快，一部分企業(yè)將加快轉(zhuǎn)型走做專做精道路，另一部分骨干企業(yè)將充分發(fā)揮制造、管理、營銷、品牌等綜合優(yōu)勢，集中發(fā)展市場量大的規(guī)模性主導(dǎo)產(chǎn)品。

  1  加強(qiáng)創(chuàng)新  提升增長動(dòng)能

深入研究數(shù)字化控制、繡品與剪線控制、繡框驅(qū)動(dòng)、機(jī)構(gòu)獨(dú)立控制等核心技術(shù)，另一方面，加快差異化定位和模式轉(zhuǎn)型。

  2  細(xì)分市場  構(gòu)建市場新格局


內(nèi)銷市場，要搶抓疫情復(fù)蘇機(jī)遇，緊跟市場轉(zhuǎn)型升級(jí)需求;外銷市場，在鞏固傳統(tǒng)海外市場的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)拓展外貿(mào)新興市場;紡織、服裝、家居、鞋靴、箱包、汽車等刺繡細(xì)分市場，要深入貼近市場研究個(gè)性化需求，實(shí)現(xiàn)在細(xì)分領(lǐng)域的深入拓展。

  3  理性競爭  轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展

一方面要抱團(tuán)發(fā)展，增進(jìn)協(xié)同，共渡難關(guān);另一方面要理性競爭，以高質(zhì)量的競爭來促進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。