2021年行業(yè)經(jīng)濟運行及2022年經(jīng)濟發(fā)展展望
應廣大行業(yè)企業(yè)強烈要求，現(xiàn)將報告全文刊發(fā)如下：
2021年，是新冠疫情發(fā)生以來世界各國努力擺脫疫情影響、全球經(jīng)濟不斷走向復蘇軌道的重要一年。中國經(jīng)濟持續(xù)復蘇、國際經(jīng)濟明顯回暖、全球經(jīng)濟增長前景顯著改善。前三季度，在中國經(jīng)濟不斷接近增速頂點的同時，歐美經(jīng)濟解封和需求全面回暖，推動全球需求在同一時刻實現(xiàn)共振，我國縫制機械行業(yè)迎來了內(nèi)外需求集中爆發(fā)的市場高潮。
行業(yè)企業(yè)充分把握需求回暖和市場反彈重要機遇，大力推進增產(chǎn)擴產(chǎn)，對接內(nèi)外市場需求，經(jīng)濟實現(xiàn)恢復性中高速增長，生產(chǎn)、出口等均超過2018年水平，經(jīng)濟發(fā)展呈現(xiàn)穩(wěn)中向好、穩(wěn)中加固的良好勢頭。
但是在經(jīng)濟復蘇的同時，行業(yè)也承受著變異病毒蔓延、原材料大幅上漲、招工難、人力成本攀升、人民幣升值、限電限產(chǎn)、海運緊張及費用高漲等諸多壓力與挑戰(zhàn)，企業(yè)贏利水平不斷遭受擠壓，發(fā)展面臨的不確定性和挑戰(zhàn)增大。
2021年1-9月行業(yè)經(jīng)濟運行情況
生產(chǎn)動力強勁，再創(chuàng)近年新高
前9月，整零企業(yè)加快產(chǎn)能恢復，加大生產(chǎn)協(xié)同，持續(xù)保持高負荷生產(chǎn)狀態(tài)，取得了產(chǎn)出大幅增長的顯著業(yè)績。
據(jù)協(xié)會統(tǒng)計的百家骨干整機企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，1-9月，百家整機企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值為189.04億元，同比增長67.6%；縫制設備產(chǎn)量為679萬臺，同比增長77.53%。其中，工業(yè)縫紉機生產(chǎn)478萬臺，同比增長92.58%，產(chǎn)量比2019年同期增長51.5%，比2018年同期增長17.7%。
從主要品種來看，1-9月，平包繃三機同比增長103%，厚料機同比增長79%，特種機同比增長51%，刺繡機同比增長102%，自動縫制單元同比增長170%。
內(nèi)銷大幅回升，增勢前高后低
據(jù)協(xié)會統(tǒng)計的行業(yè)百家整機數(shù)據(jù)顯示，前9月百家整機企業(yè)內(nèi)銷產(chǎn)值約131億元，同比增長58%。從協(xié)會估算數(shù)據(jù)來看，前9月我國工業(yè)縫制設備內(nèi)銷約260萬臺，同比約增長60%。從內(nèi)銷的增長軌跡來看，內(nèi)銷在上半年均保持了高速增長，但是從三季度開始，內(nèi)銷增速明顯放緩，相比上半年降幅達到30%。
雖然三季度我國服裝出口保持增長，東南亞疫情爆發(fā)推動國外訂單回流，但是三季度并沒有給縫制設備內(nèi)銷帶來大幅拉動，一方面說明內(nèi)銷市場逐漸趨于飽和；另一方面說明訂單回流具有短期性，在成本上漲的擠壓下，下游企業(yè)產(chǎn)能擴展謹慎，對縫制設備購置意愿較低。
出口高位運行，展現(xiàn)較大潛力
2021年我國縫制機械出口繼續(xù)延續(xù)上年四季度恢復性增長態(tài)勢。據(jù)海關總署數(shù)據(jù)顯示：1-9月我國縫制機械累計出口22.7億美元，同比增長40.8%，兩年平均增長17.97%。
9月份，行業(yè)出口依然持續(xù)高位運行，月出口額達2.52億美元，刷新近年來月出口額最高值。但是隨著行業(yè)上年出口基數(shù)的提高，我國縫制機械出口增勢有所減緩。
從主要出口市場來看，前9月我行業(yè)對“一帶一路”沿線出口增長50.6%；對越南、印度、美國等前三大市場出口分別增長34.4%、77.2%和31.7%；對巴基斯坦、孟加拉、馬來西亞、烏茲別克斯坦、阿聯(lián)酋等市場出口翻倍增長，對巴西、土耳其、印尼、柬埔寨、尼日利亞、墨西哥等市場出口額增速達50%。
效益明顯改善，成本壓力增大
2021年，隨著行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)的擴大和營收的全面增長，經(jīng)濟效益明顯改善。據(jù)協(xié)會統(tǒng)計的行業(yè)百家整機企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，前9月行業(yè)產(chǎn)品銷售收入183.08億元，同比增長38.41%，利潤11.66億元，同比增長33.89%。
但是受原材料等制造成本快速上漲的影響，行業(yè)利潤率呈現(xiàn)下降，利潤增速小于營收增速。據(jù)協(xié)會統(tǒng)計的行業(yè)百家整機企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，前9月行業(yè)利潤率為6.37%，同比下降3.27%，企業(yè)主營業(yè)務成本同比上升42%。
從部分行業(yè)骨干龍頭企業(yè)來看，受成本上漲和去年同期基數(shù)影響，企業(yè)三季度單季營收增勢普遍放緩，營業(yè)成本大幅增長，利潤同比普遍下降，利潤降幅平均接近50%。
四季度形勢及2021年全年經(jīng)濟指標預測
四季度形勢
1、全球經(jīng)濟呈現(xiàn)放緩。
三季末全球經(jīng)濟放緩跡象已經(jīng)全面顯現(xiàn)。中國經(jīng)濟放緩壓力增大，美國經(jīng)濟增長不及預期，歐元區(qū)、日韓、金磚國家制造業(yè)指數(shù)明顯回落，10月份國際貨幣基金組織下調(diào)全球經(jīng)濟增長率0.1個百分點。2、下游需求較為疲軟。
三季度我國紡織行業(yè)景氣指數(shù)明顯回落，服裝出口訂單環(huán)比下滑，前9月服裝投資僅保持3.1%的低速增長，對縫制設備的需求較為低迷；重點市場如越南疫情解封后，由于大量民工返鄉(xiāng)，服裝、制鞋等產(chǎn)業(yè)缺工率接近50%，其復工復產(chǎn)預計到明年初才能逐步正常。
3、新冠疫情影響持續(xù)。
近期我國疫情多點散發(fā)，多數(shù)國家放開限制選擇與病毒共存導致疫情再度反彈，部分國家再次收緊防疫措施，疫情影響仍將持續(xù)。
4、外部挑戰(zhàn)依然較大。
當前全球供應鏈中斷、海運資源緊張及海運費高企等狀況未明顯緩解，全球性通脹加劇、能源價格飆漲，將導致購買力和需求下行，全球經(jīng)濟和供應鏈的恢復比預想的更加緩慢。
2021年行業(yè)主要經(jīng)濟指標預估
1、規(guī)上營收：350億，同比增長33%。營收總體好于2018年，創(chuàng)近六年來新高。
2、工業(yè)機生產(chǎn)：900萬臺（含庫存），同比增長45%。骨干企業(yè)產(chǎn)能提升明顯，全年行業(yè)生產(chǎn)保持高位運行，工業(yè)機總產(chǎn)量超過2018年水平，處于近十年來發(fā)展最高點。
3、工業(yè)機內(nèi)銷：320萬臺，同比增長39%。上半年內(nèi)銷大幅度增長，下半年逐步放緩并走向疲軟低迷，內(nèi)銷總體好于2019年，但尚未恢復到2018年水平。
4、行業(yè)出口：30億美元，同比增長30%。行業(yè)年出口額有望首次突破30億美元，創(chuàng)歷史新高。預計工業(yè)縫紉機出口量接近480萬臺，同比增長28%，創(chuàng)歷史新高。
2022年行業(yè)經(jīng)濟發(fā)展展望
2022年行業(yè)面臨的機遇和挑戰(zhàn)
展望2022年，行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)并存。
機遇：
（1）國際經(jīng)濟有望持續(xù)復蘇。
國際貨幣基金組織預測2022年全球經(jīng)濟增長4.9%，WTO預測2022年全球商品貿(mào)易量將增長4.7%，這一預測指標仍然是基于在疫情持續(xù)緩解下對經(jīng)濟持續(xù)恢復的樂觀判斷。中國經(jīng)濟依然具有較強發(fā)展韌勁，2022年GDP預計將增長5.6%；美國雖然通脹非常嚴重，但是前幾輪財政救助的滯后效應，加之剛通過的1.2萬億美元基建計劃，其制造業(yè)補庫意愿充足，消費需求依然旺盛，經(jīng)濟增長仍有發(fā)展空間；日本從2021年底計劃啟動79萬億日元的大規(guī)模經(jīng)濟刺激計劃，全力推動經(jīng)濟復蘇和增長。
總體來看，2022年全球經(jīng)濟依然將處于后疫情時期的持續(xù)恢復階段，各個國家在經(jīng)濟放緩觸底后將有望加大刺激，2022年下半年各種商貿(mào)、產(chǎn)出活動預計將非?；钴S，國際需求將全面釋放，給行業(yè)穩(wěn)健持續(xù)發(fā)展帶來有力支撐。
（2）市場需求尚有發(fā)展空間。主要表現(xiàn)在五個方面：
一是出口前景總體看好。
2021年我行業(yè)對75%的國家出口為正增長，對22%的國家出口實現(xiàn)翻倍式增長，對38%的國家出口增長50%以上，預計行業(yè)出口增長的慣性將延續(xù)到2022年上半年；同時，中美關系有望趨向緩和，區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關系協(xié)定明年即將生效，服裝制鞋等供應鏈進一步向靠近歐美市場的周邊國家和地區(qū)轉移及調(diào)整，為縫制設備出口帶來新的機遇。
二是越南疫情解封紅利釋放。
越南是行業(yè)最大的出口市場，越南政府提出2022年GDP增長6-6.5%，將從全方位加快經(jīng)濟復蘇，今年三、四季度我行業(yè)對越南出口下降留下了一定缺口，預計其需求將在明年較快釋放。
三是歐美下游行業(yè)補庫拉動需求。
歐美服裝、鞋靴等下游品牌商受供應鏈中斷、海運資源緊張等影響，庫存空虛，補庫需求和消費回升需求疊加將推動下游行業(yè)訂單集中釋放和生產(chǎn)強勁反彈。據(jù)麥肯錫預測，如果疫情持續(xù)緩解，全球紡織服裝行業(yè)有望在2022 年第三季度恢復至2019年的水平。
四是海外縫制設備經(jīng)銷滯后需求釋放。
海外縫制設備經(jīng)銷商受疫情、海運和漲價等影響，需求釋放有所滯后，尚有一定補庫空間。
五是我國規(guī)上服裝等投資有望逐漸發(fā)力。
我國規(guī)上服裝連續(xù)兩年處于低水平投資，隨著國家擴內(nèi)需的政策逐漸加碼，特別是疫情后下游行業(yè)將加快智能制造發(fā)展布局，服裝等行業(yè)投資有望在2022年不斷改善。（如：家紡行業(yè)將2022年設定為智能制造提升專項年，將通過一系列措施推動家紡企業(yè)裝備升級。）
挑戰(zhàn)：
（1）疫情發(fā)展仍具有不確定性。
從2021年全球疫情走勢來看，隨著疫苗接種率的提升，全球疫情總體在反復波動中不斷趨于緩解，感染率、重癥率和死亡率明顯下降，各國戰(zhàn)勝疫情的信心增強。但是目前多數(shù)國家選擇與疫情共存發(fā)展模式，將在一定程度上延長疫情存在的時間，也給病毒持續(xù)變異創(chuàng)造條件，最近在南非出現(xiàn)的B.1.1.529超級變異病毒比德爾塔的傳播力和毒性更強，引起了全球性恐慌和旅行限制，現(xiàn)有疫苗對其的有效性還有待驗證。隨著疫苗的效力減弱，疫情預計還將在明年上半年持續(xù)反復發(fā)生。但是，隨著疫苗加強針接種率的提高和新冠病毒口服藥的陸續(xù)面世，全球新冠疫情大概率有望在明年下半年得到明顯緩解甚至不斷走向終結，全球經(jīng)濟將邁入后疫情時代，經(jīng)濟、生活、貿(mào)易、商業(yè)等各種活動全面恢復常態(tài)化已經(jīng)依稀能見到曙光。
（2）外部挑戰(zhàn)依然復雜多變。主要表現(xiàn)在三個方面：
一是大宗商品價格持續(xù)高企。
疫情因素導致供需錯位，加上全球央行放水，全球性通脹和能源危機加劇，使得大宗商品價格持續(xù)上漲，隨著全球產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈的逐步恢復正常，預計大宗商品價格明年下半年才能有望得到明顯緩解。因此，行業(yè)制造成本等還將在一段時間內(nèi)繼續(xù)高位運行。
二是海運、匯率等影響持續(xù)。
海運資源緊張、海運費高企、人民幣匯率堅挺等因素，預計還將在未來一段時間內(nèi)對經(jīng)濟和進出口貿(mào)易產(chǎn)生持續(xù)影響，外貿(mào)型服裝企業(yè)贏利能力難見改善，設備投資意愿和持續(xù)發(fā)展能力減弱，我行業(yè)出口、成本、需求等還將面臨一定影響。
三是全球性金融風險隱存。
當前各國金融體系較為脆弱，通脹問題、債務飆升問題比較嚴重，美聯(lián)儲為抑制高通脹將逐步開始實施購債緊縮計劃，甚至在明年啟動加息。美國逐步退出量化寬松，各國央行逐漸收緊政策，市場流動性明顯緊縮，將對經(jīng)濟復蘇帶來潛在沖擊。
2022年行業(yè)經(jīng)濟發(fā)展趨勢
綜合以上分析，預計2022年國際經(jīng)濟整體復蘇和市場反彈的強度將不及2021年。2022年上半年全球經(jīng)濟仍具有較大的不確定性和下行風險，大概率處于經(jīng)濟放緩后的觸底及回升周期，下半年隨著疫情明顯緩解、各國經(jīng)濟刺激政策較快發(fā)力，全球經(jīng)濟有望再度進入強勁復蘇態(tài)勢。
綜上判斷，2022年行業(yè)經(jīng)濟發(fā)展將呈現(xiàn)四個趨勢性特征：
（1）行業(yè)經(jīng)濟有所收縮，逐步回歸常態(tài)化。
2022年，疫情反彈紅利逐步結束，行業(yè)經(jīng)歷階段性回升后整體將步入恢復性、常態(tài)化發(fā)展，過剩產(chǎn)能將逐步調(diào)整，基于2021年行業(yè)增長的高基數(shù)效應和市場反彈力度的減弱，行業(yè)2022年經(jīng)濟發(fā)展總體較2021年成下行態(tài)勢。
（2）國內(nèi)市場明顯下滑。
明年上半年內(nèi)銷市場不太樂觀，下半年隨著服裝企業(yè)的復蘇和全球經(jīng)濟的持續(xù)恢復，有望迎來止跌回升。但是隨著中國出口紅利的放緩，服裝等外貿(mào)訂單減少，中小型服裝企業(yè)的設備購置動力不足，加之2021年國內(nèi)縫制設備市場供給高企并不斷趨于飽和，從行業(yè)周期、產(chǎn)品周期的綜合特征來看，縫制設備內(nèi)銷市場總體充滿挑戰(zhàn)，面臨持續(xù)下行壓力。
（3）國外市場相對穩(wěn)健。
2022年行業(yè)出口總體向好。隨著國外疫情持續(xù)緩解，國外復工復產(chǎn)和信心提速，訂單則會持續(xù)回流海外，海外縫制設備市場依然會維持相對穩(wěn)健發(fā)展。我們看到，2021年國內(nèi)市場經(jīng)過半年多時間就逐漸達到了階段性飽和，我們預計國際市場在連續(xù)經(jīng)過近15個月的恢復性增長后，明年下半年也要逐步迎來飽和的壓力。所以，隨著上年基數(shù)的提高和市場飽和度的持續(xù)提升，全年行業(yè)出口可能將逐漸回歸常態(tài)，出口總體較上年持平甚至可能小幅下滑。
（4）國內(nèi)中高端需求有望逐漸釋放。
隨著國家雙循環(huán)戰(zhàn)略深入推進、擴內(nèi)需提振消費的政策措施陸續(xù)出臺以及招工難等影響更加深入，后疫情時期，下游規(guī)上服裝、家紡、制鞋等企業(yè)將加快數(shù)字化、智能化轉型升級和智能工廠建設進程，預計高品質(zhì)的縫紉設備，自動化、智能化的縫制單元、縫制產(chǎn)線和成套縫制解決方案等逐步迎來市場回暖。因此，2022年各企業(yè)應該將發(fā)展重心從關注量的增長，積極轉移到關注質(zhì)的提升和效益的改善，轉移到關注技術創(chuàng)新、產(chǎn)品檔次和附加值的提高上來。
