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2023年，世界經(jīng)濟復蘇形勢更趨復雜，經(jīng)濟增長放緩、地緣沖突持續(xù)、通脹壓力猶存、加息周期延長、金融體系動蕩，全球制造業(yè)景氣度連續(xù)多月處于收縮區(qū)間，貨物貿(mào)易增長低于預期，發(fā)達國家鞋服庫存高企，進出口需求明顯收縮，產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈加速重構，對鞋服及縫制機械行業(yè)帶來明顯沖擊。
上半年，我國縫制機械行業(yè)面臨內(nèi)需低迷、外需放緩的雙向挑戰(zhàn)，產(chǎn)銷持續(xù)在低谷徘徊，企業(yè)經(jīng)營壓力較大，經(jīng)濟回落至近年來較為低迷的水平。行業(yè)企業(yè)堅定信心，搶抓機遇，全面貫徹落實黨中央、國務院決策部署，圍繞高質(zhì)量發(fā)展和建設現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系戰(zhàn)略目標，加快智能化產(chǎn)品創(chuàng)新，積極拓展新興市場，去庫存、調(diào)結構、練內(nèi)功，為行業(yè)企穩(wěn)復蘇積蓄動能。
展望下半年，國際形勢依然充滿著不確定性，我國經(jīng)濟將繼續(xù)保持溫和復蘇，發(fā)達國家仍未擺脫加息周期影響，俄烏戰(zhàn)爭和大國博弈強度未減，全球產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈加速重構，東南亞等傳統(tǒng)鞋服出口國訂單依然緊缺，全球經(jīng)濟復蘇總體仍然乏力。
中美經(jīng)濟企穩(wěn)向好。上半年中國GDP同比增長5.5%，7月政治局會議明確“加大宏觀政策調(diào)控力度”和“加強逆周期調(diào)節(jié)和政策儲備”，并陸續(xù)出臺《關于促進民營經(jīng)濟發(fā)展壯大的意見》、《關于恢復和擴大消費的措施》等系列政策文件，預計各項政策實施落地將會助力下半年經(jīng)濟蓄力反彈，全年經(jīng)濟增速有望達到預定目標；美國經(jīng)濟保持韌勁，2季度經(jīng)濟增長2.4%，強于市場普遍預期，失業(yè)率維持在歷史低位，消費者信心指數(shù)恢復到近兩年來最高。疫情期間美國財政刺激釋放給居民的貨幣存款仍有近一萬億美元，消費潛力短期依然較旺，隨著加息結束和通脹下降，預計對鞋服的進口需求將較快釋放。
紡織業(yè)有望好轉(zhuǎn)。根據(jù)國際紡織制造商聯(lián)合會（ITMF）在 2023 年 7 月上半月進行的全球紡織行業(yè)調(diào)查（GTIS）顯示，7 月全球紡織行業(yè)的平均經(jīng)營狀況有所改善，盡管仍然不容樂觀，但是越來越多的紡織企業(yè)已經(jīng)適應了惡劣的商業(yè)環(huán)境。服裝、家紡和產(chǎn)業(yè)用紡織品生產(chǎn)商的訂單量有了顯著改善，南美和產(chǎn)業(yè)用紡織品的積壓訂單有所增加。調(diào)查顯示，全球紡織業(yè)正逐步走出低谷，有望迎來企穩(wěn)回升的積極勢頭。
鞋服庫存仍待消化。由于疫情期間歐美寬松財政刺激、供應鏈危機、海運資源緊張等因素影響，歐美等發(fā)達國家大量下單，造成鞋服品牌商庫存高企，在加息、通脹等消費收縮的背景下，高庫存導致2023年鞋服訂單大幅銳減，間接造成縫制設備需求大幅下滑，預計高庫存對訂單的影響將持續(xù)到三季度末甚至四季度。據(jù)統(tǒng)計調(diào)查顯示，一季度后歐美普遍仍有近半數(shù)時裝店庫存過剩，上半年服裝批發(fā)商存銷比高于上年同期15%以上，美國、歐盟、英國等服裝進口同比下降平均超過10%。
加息通脹影響持續(xù)。從加息來看，目前美國加息明顯放緩，年內(nèi)有望停止加息，市場預期有所好轉(zhuǎn)，歐洲持續(xù)加息態(tài)勢未改，經(jīng)濟衰退跡象顯現(xiàn)，加息引發(fā)的經(jīng)濟收縮影響有待消除。從通脹來看，雖然歐美高通脹大幅緩解，但是核心通脹率依然偏高，高通脹導致物價上漲，鞋服等耐用品消費受到明顯沖擊。統(tǒng)計顯示，上半年歐美等發(fā)達國家個人衣著和鞋履消費支出較上年同期放緩約6個百分點，服裝服飾店零售額較上年同期放緩均超過12個百分點，消費能力明顯不足。
下半年，行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)并存，預計全球貿(mào)易呈復蘇態(tài)勢，通脹將繼續(xù)溫和回落，各國加息周期有望趨于結束，四季度全球即將進入年節(jié)消費周期，上下游的補庫周期將在四季度陸續(xù)開啟，我國縫制機械行業(yè)有望迎來內(nèi)外需全面止跌企穩(wěn)的良好發(fā)展格局。
經(jīng)濟逐步企穩(wěn)，降幅明顯收窄。隨著中國經(jīng)濟的持續(xù)復蘇，隨著新興市場經(jīng)濟回升和歐美通脹持續(xù)下行，全球經(jīng)濟放緩的勢頭有望得到遏制，行業(yè)發(fā)展的內(nèi)外部環(huán)境將明顯改善。預計在消費需求回升、補庫潛力釋放的雙向拉動下，我國縫制機械行業(yè)產(chǎn)銷有望在三季度觸底企穩(wěn)，在四季度實現(xiàn)逐步回升，全年行業(yè)產(chǎn)銷增速等經(jīng)濟指標的下行勢頭將明顯收縮，為2024年實現(xiàn)恢復性正增長奠定較好基礎。
內(nèi)銷觸底回升，智能設備需求釋放。隨著我國各項促消費、提經(jīng)濟的政策措施落地，隨著實體經(jīng)濟活力和社會消費潛力的較快恢復，我國經(jīng)濟將實現(xiàn)穩(wěn)步回升，消費需求有望在上半年基礎上實現(xiàn)明顯增長。加之下游鞋服行業(yè)陸續(xù)啟動秋冬裝的生產(chǎn)和備貨，預計縫制設備內(nèi)銷在三季度末將逐步企穩(wěn)，四季度有望實現(xiàn)逐步回暖，全年內(nèi)銷下降幅度預計將收縮至15-20%以內(nèi)。同時，后疫情時期，下游品牌企業(yè)將進一步堅定加快數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型的決心和進程，對智能化、自動化的高質(zhì)量縫制設備和整體解決方案的需求將保持明顯回升態(tài)勢。
出口下行放緩，個位數(shù)負增長。隨著海外各國加息放緩和通脹持續(xù)下行，各國金融和資金緊缺狀況有望得到緩解，進口需求將逐步釋放。特別是三季度末歐美鞋服高庫存有望得到極大化解，鞋服消費及補庫需求將主動釋放，越南、柬埔寨、印尼等東南亞主要鞋服出口國訂單有望止跌回升，對縫制設備的需求將在四季度逐步釋放。預計下半年我國縫制設備出口總體呈繼續(xù)下行趨勢，但隨著上年出口基數(shù)的降低和外需的明顯改善，行業(yè)出口增速有望由兩位數(shù)下行收縮至個位數(shù)負增長，呈現(xiàn)明顯止跌回升趨勢。
上半年，我國縫制機械行業(yè)面臨內(nèi)需低迷、外需放緩的雙向挑戰(zhàn)，產(chǎn)銷持續(xù)在低谷徘徊，企業(yè)經(jīng)營壓力較大，經(jīng)濟回落至近年來較為低迷的水平。行業(yè)企業(yè)堅定信心，搶抓機遇，全面貫徹落實黨中央、國務院決策部署，圍繞高質(zhì)量發(fā)展和建設現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系戰(zhàn)略目標，加快智能化產(chǎn)品創(chuàng)新，積極拓展新興市場，去庫存、調(diào)結構、練內(nèi)功，為行業(yè)企穩(wěn)復蘇積蓄動能。
2023年下半年形勢展望
展望下半年，國際形勢依然充滿著不確定性，我國經(jīng)濟將繼續(xù)保持溫和復蘇，發(fā)達國家仍未擺脫加息周期影響，俄烏戰(zhàn)爭和大國博弈強度未減，全球產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈加速重構，東南亞等傳統(tǒng)鞋服出口國訂單依然緊缺，全球經(jīng)濟復蘇總體仍然乏力。
（一）面臨機遇挑戰(zhàn)
中美經(jīng)濟企穩(wěn)向好。上半年中國GDP同比增長5.5%，7月政治局會議明確“加大宏觀政策調(diào)控力度”和“加強逆周期調(diào)節(jié)和政策儲備”，并陸續(xù)出臺《關于促進民營經(jīng)濟發(fā)展壯大的意見》、《關于恢復和擴大消費的措施》等系列政策文件，預計各項政策實施落地將會助力下半年經(jīng)濟蓄力反彈，全年經(jīng)濟增速有望達到預定目標；美國經(jīng)濟保持韌勁，2季度經(jīng)濟增長2.4%，強于市場普遍預期，失業(yè)率維持在歷史低位，消費者信心指數(shù)恢復到近兩年來最高。疫情期間美國財政刺激釋放給居民的貨幣存款仍有近一萬億美元，消費潛力短期依然較旺，隨著加息結束和通脹下降，預計對鞋服的進口需求將較快釋放。
紡織業(yè)有望好轉(zhuǎn)。根據(jù)國際紡織制造商聯(lián)合會（ITMF）在 2023 年 7 月上半月進行的全球紡織行業(yè)調(diào)查（GTIS）顯示，7 月全球紡織行業(yè)的平均經(jīng)營狀況有所改善，盡管仍然不容樂觀，但是越來越多的紡織企業(yè)已經(jīng)適應了惡劣的商業(yè)環(huán)境。服裝、家紡和產(chǎn)業(yè)用紡織品生產(chǎn)商的訂單量有了顯著改善，南美和產(chǎn)業(yè)用紡織品的積壓訂單有所增加。調(diào)查顯示，全球紡織業(yè)正逐步走出低谷，有望迎來企穩(wěn)回升的積極勢頭。
鞋服庫存仍待消化。由于疫情期間歐美寬松財政刺激、供應鏈危機、海運資源緊張等因素影響，歐美等發(fā)達國家大量下單，造成鞋服品牌商庫存高企，在加息、通脹等消費收縮的背景下，高庫存導致2023年鞋服訂單大幅銳減，間接造成縫制設備需求大幅下滑，預計高庫存對訂單的影響將持續(xù)到三季度末甚至四季度。據(jù)統(tǒng)計調(diào)查顯示，一季度后歐美普遍仍有近半數(shù)時裝店庫存過剩，上半年服裝批發(fā)商存銷比高于上年同期15%以上，美國、歐盟、英國等服裝進口同比下降平均超過10%。
加息通脹影響持續(xù)。從加息來看，目前美國加息明顯放緩，年內(nèi)有望停止加息，市場預期有所好轉(zhuǎn)，歐洲持續(xù)加息態(tài)勢未改，經(jīng)濟衰退跡象顯現(xiàn)，加息引發(fā)的經(jīng)濟收縮影響有待消除。從通脹來看，雖然歐美高通脹大幅緩解，但是核心通脹率依然偏高，高通脹導致物價上漲，鞋服等耐用品消費受到明顯沖擊。統(tǒng)計顯示，上半年歐美等發(fā)達國家個人衣著和鞋履消費支出較上年同期放緩約6個百分點，服裝服飾店零售額較上年同期放緩均超過12個百分點，消費能力明顯不足。
（二）發(fā)展趨勢展望
下半年，行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)并存，預計全球貿(mào)易呈復蘇態(tài)勢，通脹將繼續(xù)溫和回落，各國加息周期有望趨于結束，四季度全球即將進入年節(jié)消費周期，上下游的補庫周期將在四季度陸續(xù)開啟，我國縫制機械行業(yè)有望迎來內(nèi)外需全面止跌企穩(wěn)的良好發(fā)展格局。
經(jīng)濟逐步企穩(wěn)，降幅明顯收窄。隨著中國經(jīng)濟的持續(xù)復蘇，隨著新興市場經(jīng)濟回升和歐美通脹持續(xù)下行，全球經(jīng)濟放緩的勢頭有望得到遏制，行業(yè)發(fā)展的內(nèi)外部環(huán)境將明顯改善。預計在消費需求回升、補庫潛力釋放的雙向拉動下，我國縫制機械行業(yè)產(chǎn)銷有望在三季度觸底企穩(wěn)，在四季度實現(xiàn)逐步回升，全年行業(yè)產(chǎn)銷增速等經(jīng)濟指標的下行勢頭將明顯收縮，為2024年實現(xiàn)恢復性正增長奠定較好基礎。
內(nèi)銷觸底回升，智能設備需求釋放。隨著我國各項促消費、提經(jīng)濟的政策措施落地，隨著實體經(jīng)濟活力和社會消費潛力的較快恢復，我國經(jīng)濟將實現(xiàn)穩(wěn)步回升，消費需求有望在上半年基礎上實現(xiàn)明顯增長。加之下游鞋服行業(yè)陸續(xù)啟動秋冬裝的生產(chǎn)和備貨，預計縫制設備內(nèi)銷在三季度末將逐步企穩(wěn)，四季度有望實現(xiàn)逐步回暖，全年內(nèi)銷下降幅度預計將收縮至15-20%以內(nèi)。同時，后疫情時期，下游品牌企業(yè)將進一步堅定加快數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型的決心和進程，對智能化、自動化的高質(zhì)量縫制設備和整體解決方案的需求將保持明顯回升態(tài)勢。
出口下行放緩，個位數(shù)負增長。隨著海外各國加息放緩和通脹持續(xù)下行，各國金融和資金緊缺狀況有望得到緩解，進口需求將逐步釋放。特別是三季度末歐美鞋服高庫存有望得到極大化解，鞋服消費及補庫需求將主動釋放，越南、柬埔寨、印尼等東南亞主要鞋服出口國訂單有望止跌回升，對縫制設備的需求將在四季度逐步釋放。預計下半年我國縫制設備出口總體呈繼續(xù)下行趨勢，但隨著上年出口基數(shù)的降低和外需的明顯改善，行業(yè)出口增速有望由兩位數(shù)下行收縮至個位數(shù)負增長，呈現(xiàn)明顯止跌回升趨勢。
