杰克JACK,C6包縫機(jī),修理工業(yè)縫紉機(jī)
杰克JACK,C6包縫機(jī),修理工業(yè)縫紉機(jī)
2023年全球經(jīng)濟(jì)增速持續(xù)放緩，歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家在持續(xù)加息、通脹高企、金融體系動(dòng)蕩等因素影響下，需求明顯收縮。我國(guó)經(jīng)濟(jì)在國(guó)內(nèi)疫情防控較快平穩(wěn)轉(zhuǎn)換、生產(chǎn)生活秩序加快恢復(fù)、擴(kuò)內(nèi)需等主導(dǎo)性政策顯著發(fā)力等支撐下，各項(xiàng)指標(biāo)均顯著改善和回升，各種向好因素正不斷累積。但是面對(duì)更趨復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)際環(huán)境和形勢(shì)，下游投資依然謹(jǐn)慎，消費(fèi)信心普遍不足，市場(chǎng)需求改善力度偏弱，我國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)發(fā)展依然承壓。一季度，我國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)在外需下行、內(nèi)需低迷的雙向擠壓下，產(chǎn)銷持續(xù)在低谷徘徊。一季度末，隨著國(guó)內(nèi)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策效果顯現(xiàn)，海外局部區(qū)域市場(chǎng)需求逐漸回暖，行業(yè)經(jīng)濟(jì)觸底企穩(wěn)、平穩(wěn)回升的積極勢(shì)頭逐漸顯現(xiàn)。
1、生產(chǎn)全面緊縮，季末觸底回升
2023年一季度受內(nèi)外需求不振和清庫(kù)存影響，行業(yè)生產(chǎn)整體呈現(xiàn)緊縮態(tài)勢(shì)。
根據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的百家整機(jī)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，一季度行業(yè)百家企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值42億元，同比下降11.8%;縫制設(shè)備產(chǎn)量136萬(wàn)臺(tái)，同比下降27.06%，其中工業(yè)縫紉機(jī)產(chǎn)量95萬(wàn)臺(tái)，同比下降19.73%，除部分刺繡、裁剪設(shè)備稍有增長(zhǎng)外，其它產(chǎn)品生產(chǎn)全面負(fù)增長(zhǎng)。3月末百家企業(yè)從業(yè)人員數(shù)同比下降9.54%。
從行業(yè)月度以及工業(yè)縫紉機(jī)生產(chǎn)情況來(lái)看，年初行業(yè)生產(chǎn)較上年明顯下滑。1月受疫情管控全面放開(kāi)影響，行業(yè)百家整機(jī)生產(chǎn)企業(yè)工業(yè)縫紉機(jī)產(chǎn)量不到20萬(wàn)臺(tái)，同比下降58.78%，刷新近年來(lái)行業(yè)最低值。2月隨著疫情防控較快平穩(wěn)轉(zhuǎn)段，穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策效果顯現(xiàn)，行業(yè)百家企業(yè)工業(yè)縫紉機(jī)產(chǎn)量34萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)3.15%，環(huán)比增長(zhǎng)23.29%。3月，隨著企業(yè)全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)、積累訂單需求釋放和局部區(qū)域內(nèi)外貿(mào)市場(chǎng)的逐漸回暖，行業(yè)產(chǎn)量繼續(xù)回升，3月行業(yè)百家企業(yè)工業(yè)縫紉機(jī)產(chǎn)量42萬(wàn)臺(tái)，同比下降11.44%，環(huán)比增長(zhǎng)22.24%。
從行業(yè)庫(kù)存情況來(lái)看，一季度減庫(kù)效果顯著。行業(yè)292家規(guī)上企業(yè)產(chǎn)成品存貨同比下降13.60%，行業(yè)百家整機(jī)生產(chǎn)企業(yè)總庫(kù)存約88萬(wàn)臺(tái)，同比下降31.34%。其中，工業(yè)縫紉機(jī)庫(kù)存量連續(xù)八個(gè)月同比負(fù)增長(zhǎng)，從2022年7月上百萬(wàn)臺(tái)庫(kù)存陸續(xù)降至一季度末的62萬(wàn)臺(tái)，同比下降44.19%。
2、內(nèi)需相對(duì)疲軟，企穩(wěn)回升勢(shì)頭顯現(xiàn)
2023年一季度，受海外訂單萎縮、疫情防控放開(kāi)、服裝生產(chǎn)下行、內(nèi)需市場(chǎng)低迷等影響，我國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)內(nèi)銷持續(xù)疲軟，沒(méi)有出現(xiàn)明顯的旺季和反彈。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)顯示，一季度規(guī)模以上企業(yè)服裝產(chǎn)量同比下降9.7%，固定資產(chǎn)投資額同比下降3.3%;據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測(cè)算，一季度我國(guó)縫制設(shè)備內(nèi)銷同比約下降20-30%。據(jù)海關(guān)最新數(shù)據(jù)顯示，一季度我國(guó)縫制機(jī)械產(chǎn)品累計(jì)進(jìn)口額2.16億美元，同比下降16.71%，從側(cè)面也充分反映了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的相對(duì)低迷狀況。
從月度情況來(lái)看，行業(yè)內(nèi)銷市場(chǎng)改善和弱回升態(tài)勢(shì)逐漸顯現(xiàn)，內(nèi)銷有望觸底企穩(wěn)并迎來(lái)恢復(fù)性增長(zhǎng)。據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的百家整機(jī)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，1-2月行業(yè)百家企業(yè)內(nèi)銷產(chǎn)值同比下降13.69%，1-3月行業(yè)百家企業(yè)內(nèi)銷產(chǎn)值同比下降4.01%，3月當(dāng)月內(nèi)銷產(chǎn)值同比增長(zhǎng)6.08%，3月我國(guó)縫制機(jī)械產(chǎn)品進(jìn)口額8984萬(wàn)美元，同比下降8.57%，環(huán)比增長(zhǎng)76.24%，呈現(xiàn)出內(nèi)銷降幅明顯收窄和需求持續(xù)改善的積極勢(shì)頭。
從國(guó)家以及下游紡織服裝來(lái)看，一季度國(guó)家“穩(wěn)增長(zhǎng)”系列政策持續(xù)顯效發(fā)力，我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)明顯反彈，投資、消費(fèi)需求逐步釋放。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，一季度我國(guó)限額以上單位服裝鞋帽、針、紡織品類商品零售類值同比增長(zhǎng)9.0%，其中服裝類商品零售類值同比增長(zhǎng)11.4%。3月我國(guó)服裝出口止跌回升，大幅上漲32.3%。隨著下游需求的改善和增長(zhǎng)，行業(yè)內(nèi)銷需求有望逐步打開(kāi)，實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性回升。
3、出口整體下滑，3月止跌回升
2023年，歐美等主要國(guó)際市場(chǎng)鞋服庫(kù)存高企，在高通脹、高利率、減庫(kù)存等因素加持下，下游消費(fèi)意愿下降，東南亞等國(guó)制衣訂單大幅萎縮，鞋服出口快速下降，對(duì)縫制設(shè)備需求明顯減少。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示：1-3月美國(guó)服裝進(jìn)口總額同比下降19.7%;1-2月歐盟服裝進(jìn)口總額同比下降11.5%;1-2月，印度服裝出口同比下降8%，印度尼西亞出口同比下降22.7%;1-3月越南紡織品服裝出口同比下降18.63%。
據(jù)國(guó)家海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，一季度我國(guó)縫制機(jī)械產(chǎn)品累計(jì)出口額7.18億美元，同比下降11.65%，月均出口額跌至近2.4億美元，回落至2021年初水平。
從月度出口數(shù)據(jù)來(lái)看，自2022年11月起我國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)月出口額同比持續(xù)呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。1月行業(yè)出口額2.83億美元，同比下降17.29%，環(huán)比增長(zhǎng)17.57%;隨后2月，由于春節(jié)假期以及疫情等因素影響，行業(yè)出口額大幅下滑，月出口額僅1.47億美元，同比下降22.83%，為行業(yè)近年來(lái)出口最低值。3月，受印度、土耳其，俄羅斯、巴西以及中亞、西亞等局域市場(chǎng)需求回暖拉動(dòng)，行業(yè)出口額明顯提升，達(dá)2.86億美元，同比增長(zhǎng)3.01%，環(huán)比增長(zhǎng)94.69%。
從出口產(chǎn)品來(lái)看，一季度我國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)除家用縫紉機(jī)和刺繡機(jī)外，各類產(chǎn)品出口量值均呈現(xiàn)不同幅度下滑態(tài)勢(shì)。其中，工業(yè)縫紉機(jī)出口量106萬(wàn)臺(tái)，出口額3.40億美元，同比分別下降16.21%和23.61%;刺繡機(jī)出口量1.8萬(wàn)臺(tái)，出口額1.07億美元，同比分別增長(zhǎng)71.55%和11.82%(其中均價(jià)2000美元以上刺繡機(jī)出口量1.1萬(wàn)臺(tái)，出口額1.06億美元，同比分別增長(zhǎng)37.90%和11.84%);家用縫紉機(jī)出口量179萬(wàn)臺(tái)，出口額6596萬(wàn)美元，同比分別增長(zhǎng)14.72%和8.32%(其中均價(jià)22美元以上家用縫紉機(jī)出口量93萬(wàn)臺(tái)，出口額5772萬(wàn)美元，同比分別增長(zhǎng)3.81%和4.95%);縫前縫后設(shè)備出口量31萬(wàn)臺(tái)，出口額1.01億美元，同比分別下降0.65%和1.59%;零部件出口額1.04億美元，同比下降3.96%。
從出口價(jià)格來(lái)看，2023年一季度我國(guó)各類縫制機(jī)械產(chǎn)品出口價(jià)格均同比下滑。其中，工業(yè)縫紉機(jī)出口價(jià)格均價(jià)320.7美元/臺(tái)，同比下降8.84%，較上年同期價(jià)格小幅下滑。在各大出口市場(chǎng)中，我國(guó)對(duì)烏茲別克斯坦、俄羅斯等市場(chǎng)工業(yè)縫紉機(jī)出口價(jià)格同比兩位數(shù)以上增長(zhǎng);而對(duì)印度、土耳其、印度尼西亞、巴西、新加坡、柬埔寨等市場(chǎng)工業(yè)縫紉機(jī)出口價(jià)格同比則呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
從出口重點(diǎn)區(qū)域市場(chǎng)來(lái)看，一季度，我國(guó)對(duì)亞洲、拉美兩大市場(chǎng)出口同比均呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)，而對(duì)非洲、歐洲、北美、大洋洲市場(chǎng)出口均呈同比增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。各區(qū)域市場(chǎng)中，我國(guó)對(duì)“一帶一路”市場(chǎng)出口額達(dá)4.73億美元，同比下降13.44%，占行業(yè)出口額比重65.88%，比重較上年同期下降1.36個(gè)百分點(diǎn);對(duì)RECP市場(chǎng)出口額1.93億美元，同比下降31.46%，占行業(yè)出口額比重25.45%，比重較上年同期下降9.16個(gè)百分點(diǎn);對(duì)東盟市場(chǎng)出口1.57億美元，同比下降33.16%;對(duì)南亞市場(chǎng)出口1.42億美元，同比下降21.04%;對(duì)西亞市場(chǎng)出口7747萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)15.17%;對(duì)歐盟市場(chǎng)出口4524萬(wàn)美元，同比下降5.59%;對(duì)中亞市場(chǎng)出口4196萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)92.03%;對(duì)東亞市場(chǎng)出口3131萬(wàn)美元，同比下降28.43%。
具體分國(guó)別來(lái)看，一季度我國(guó)縫制機(jī)械產(chǎn)品出口188個(gè)國(guó)家與地區(qū)中，半數(shù)以上市場(chǎng)出口額同比實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，前20大出口市場(chǎng)中，9個(gè)市場(chǎng)出口額呈現(xiàn)同比增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其中增幅超過(guò)50%的地區(qū)4個(gè)，分別為土耳其、俄羅斯聯(lián)邦和中亞的烏茲別克斯坦、吉爾吉斯斯坦，其增速分別為53.51%、79.01%、112.93%、96.36%。
印度依然我國(guó)當(dāng)前最大的縫制設(shè)備出口市場(chǎng)。一季度我國(guó)對(duì)印度累計(jì)出口縫制機(jī)械產(chǎn)品9716萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)6.31%，占我國(guó)行業(yè)出口額比重的13.52%;對(duì)越南出口額5359萬(wàn)美元，同比下降44.50%，占我國(guó)行業(yè)出口額比重的7.46%;美國(guó)為當(dāng)前第三大出口市場(chǎng)，一季度我國(guó)對(duì)其出口額4059萬(wàn)美元，同比下降1.51%，占我國(guó)行業(yè)出口額比重的5.65%。此外，一季度我國(guó)對(duì)土耳其、俄羅斯，以及巴西、墨西哥等拉美市場(chǎng)、烏茲別克斯坦、吉爾吉斯斯坦等中亞市場(chǎng)出口額同比呈現(xiàn)明顯增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，而對(duì)越南、美國(guó)、孟加拉、印度尼西亞、日本、新加坡等傳統(tǒng)區(qū)域市場(chǎng)出口同比呈現(xiàn)不同程度下滑態(tài)勢(shì)。
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年一季度我行業(yè)規(guī)上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入增速同比下降21.26%，利潤(rùn)總額增速同比下降51.59%，三費(fèi)比重同比增長(zhǎng)11.69%，行業(yè)虧損面、虧損深度均進(jìn)一步擴(kuò)大。根據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的百家整機(jī)企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，一季度行業(yè)百家整機(jī)生產(chǎn)企業(yè)累計(jì)營(yíng)業(yè)收入49億元，同比下降15.57%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2.4億元，同比下降31.00%。
綜合來(lái)看，在外需回落、內(nèi)需低迷的雙向壓力下，一季度行業(yè)經(jīng)濟(jì)延續(xù)上年末下滑態(tài)勢(shì)，產(chǎn)銷觸底徘徊，企業(yè)普遍承受低需求、高成本、低利潤(rùn)等壓力和考驗(yàn)。全行業(yè)深入貫徹落實(shí)黨的二十大和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)定發(fā)展信心，加快科技創(chuàng)新，推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，積蓄增長(zhǎng)動(dòng)能，轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展。季末，隨著國(guó)內(nèi)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策效果持續(xù)顯現(xiàn)，海外局部區(qū)域市場(chǎng)需求逐漸釋放，行業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展于低谷中呈現(xiàn)觸底企穩(wěn)、改善回升態(tài)勢(shì)。
2023年以來(lái)，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇形勢(shì)更趨復(fù)雜，地緣沖突持續(xù)、通脹壓力猶存、加息周期延長(zhǎng)等抑制因素持續(xù)存在，金融體系動(dòng)蕩新增不確定性，需求側(cè)復(fù)蘇動(dòng)能明顯不足，行業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展依然面臨較為嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
當(dāng)前，美國(guó)經(jīng)濟(jì)仍在保持溫和擴(kuò)張，通脹溫和下行，加息接近尾聲，短期內(nèi)消費(fèi)仍具有一定潛力。歐洲經(jīng)濟(jì)面臨多重挑戰(zhàn)，通脹隱患仍存，尚未走出加息周期，金融穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)上升，經(jīng)濟(jì)衰退壓力加大。全球制造業(yè)景氣連續(xù)7個(gè)月處于收縮區(qū)間，貿(mào)易増勢(shì)依舊疲軟，通脹水平保持高位回落態(tài)勢(shì)，將繼續(xù)制約著全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。中國(guó)受疫情防控措施優(yōu)化、消費(fèi)場(chǎng)景修復(fù)、積壓需求釋放和地方政府“拼經(jīng)濟(jì)”等因素帶動(dòng)，一季度GDP同比增長(zhǎng)4.5%，好于市場(chǎng)預(yù)期，國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行延續(xù)恢復(fù)向好態(tài)勢(shì)。
展望二季度，受加息、通脹、清庫(kù)以及消費(fèi)低迷等影響，預(yù)計(jì)歐美需求將繼續(xù)萎縮，全球紡織服裝訂單繼續(xù)下滑，越南、孟加拉、印度、印尼等傳統(tǒng)的鞋服生產(chǎn)和出口市場(chǎng)，對(duì)縫制設(shè)備的需求將持續(xù)低迷，我國(guó)縫制設(shè)備出口將繼續(xù)維持負(fù)增長(zhǎng)。從內(nèi)銷來(lái)看，預(yù)計(jì)疫情轉(zhuǎn)換對(duì)經(jīng)濟(jì)的帶動(dòng)作用將會(huì)進(jìn)一步減弱，補(bǔ)償性消費(fèi)釋放之后，居民資產(chǎn)負(fù)債表修復(fù)偏慢和青年人口就業(yè)壓力上升，將對(duì)消費(fèi)形成制約，預(yù)計(jì)下游紡織服裝消費(fèi)將繼續(xù)保持緩慢恢復(fù)狀態(tài)，縫制設(shè)備內(nèi)銷仍將保持相對(duì)疲軟狀態(tài)，智能化、定制化、創(chuàng)新型縫制裝備需求有望逐步釋放。總體來(lái)看，二季度行業(yè)經(jīng)濟(jì)仍處于負(fù)增長(zhǎng)區(qū)間，在上年低基數(shù)基礎(chǔ)上，行業(yè)產(chǎn)銷指標(biāo)的降幅有望明顯收窄，行業(yè)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)的趨勢(shì)將持續(xù)鞏固。
從全年來(lái)看，全球通脹將保持溫和回落，各國(guó)加息周期有望正式結(jié)束，美國(guó)年底降息概率增大，特別是歐美鞋服高庫(kù)存在二季度末有望得到極大釋放，我國(guó)縫制機(jī)械高庫(kù)存得到極大緩解，上下游行業(yè)均留出了較大的補(bǔ)庫(kù)空間。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)復(fù)蘇，隨著新興市場(chǎng)和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)明顯回升和拉動(dòng)效應(yīng)，預(yù)計(jì)三季度開(kāi)始全球經(jīng)濟(jì)放緩將明顯減緩，歐美消費(fèi)及補(bǔ)庫(kù)需求將加快釋放，東南亞等鞋服出口國(guó)訂單將明顯回升，對(duì)縫制設(shè)備的需求將逐步釋放。預(yù)計(jì)年中及下半年，我國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)有望先后迎來(lái)“內(nèi)需階段性回暖”和“外需企穩(wěn)回升”的重要機(jī)遇，在需求回升、補(bǔ)庫(kù)潛力的雙向拉動(dòng)下，我國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)產(chǎn)銷有望在三季度呈現(xiàn)恢復(fù)性回升，在四季度實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，全年行業(yè)將走出負(fù)增長(zhǎng)狀態(tài)，行業(yè)經(jīng)濟(jì)有望和上年持平甚至實(shí)現(xiàn)中低速增長(zhǎng)。
2023年一季度受內(nèi)外需求不振和清庫(kù)存影響，行業(yè)生產(chǎn)整體呈現(xiàn)緊縮態(tài)勢(shì)。
根據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的百家整機(jī)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，一季度行業(yè)百家企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值42億元，同比下降11.8%;縫制設(shè)備產(chǎn)量136萬(wàn)臺(tái)，同比下降27.06%，其中工業(yè)縫紉機(jī)產(chǎn)量95萬(wàn)臺(tái)，同比下降19.73%，除部分刺繡、裁剪設(shè)備稍有增長(zhǎng)外，其它產(chǎn)品生產(chǎn)全面負(fù)增長(zhǎng)。3月末百家企業(yè)從業(yè)人員數(shù)同比下降9.54%。
從行業(yè)庫(kù)存情況來(lái)看，一季度減庫(kù)效果顯著。行業(yè)292家規(guī)上企業(yè)產(chǎn)成品存貨同比下降13.60%，行業(yè)百家整機(jī)生產(chǎn)企業(yè)總庫(kù)存約88萬(wàn)臺(tái)，同比下降31.34%。其中，工業(yè)縫紉機(jī)庫(kù)存量連續(xù)八個(gè)月同比負(fù)增長(zhǎng)，從2022年7月上百萬(wàn)臺(tái)庫(kù)存陸續(xù)降至一季度末的62萬(wàn)臺(tái)，同比下降44.19%。
2、內(nèi)需相對(duì)疲軟，企穩(wěn)回升勢(shì)頭顯現(xiàn)
2023年一季度，受海外訂單萎縮、疫情防控放開(kāi)、服裝生產(chǎn)下行、內(nèi)需市場(chǎng)低迷等影響，我國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)內(nèi)銷持續(xù)疲軟，沒(méi)有出現(xiàn)明顯的旺季和反彈。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)顯示，一季度規(guī)模以上企業(yè)服裝產(chǎn)量同比下降9.7%，固定資產(chǎn)投資額同比下降3.3%;據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測(cè)算，一季度我國(guó)縫制設(shè)備內(nèi)銷同比約下降20-30%。據(jù)海關(guān)最新數(shù)據(jù)顯示，一季度我國(guó)縫制機(jī)械產(chǎn)品累計(jì)進(jìn)口額2.16億美元，同比下降16.71%，從側(cè)面也充分反映了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的相對(duì)低迷狀況。
從月度情況來(lái)看，行業(yè)內(nèi)銷市場(chǎng)改善和弱回升態(tài)勢(shì)逐漸顯現(xiàn)，內(nèi)銷有望觸底企穩(wěn)并迎來(lái)恢復(fù)性增長(zhǎng)。據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的百家整機(jī)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，1-2月行業(yè)百家企業(yè)內(nèi)銷產(chǎn)值同比下降13.69%，1-3月行業(yè)百家企業(yè)內(nèi)銷產(chǎn)值同比下降4.01%，3月當(dāng)月內(nèi)銷產(chǎn)值同比增長(zhǎng)6.08%，3月我國(guó)縫制機(jī)械產(chǎn)品進(jìn)口額8984萬(wàn)美元，同比下降8.57%，環(huán)比增長(zhǎng)76.24%，呈現(xiàn)出內(nèi)銷降幅明顯收窄和需求持續(xù)改善的積極勢(shì)頭。
從國(guó)家以及下游紡織服裝來(lái)看，一季度國(guó)家“穩(wěn)增長(zhǎng)”系列政策持續(xù)顯效發(fā)力，我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)明顯反彈，投資、消費(fèi)需求逐步釋放。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，一季度我國(guó)限額以上單位服裝鞋帽、針、紡織品類商品零售類值同比增長(zhǎng)9.0%，其中服裝類商品零售類值同比增長(zhǎng)11.4%。3月我國(guó)服裝出口止跌回升，大幅上漲32.3%。隨著下游需求的改善和增長(zhǎng)，行業(yè)內(nèi)銷需求有望逐步打開(kāi)，實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性回升。
3、出口整體下滑，3月止跌回升
2023年，歐美等主要國(guó)際市場(chǎng)鞋服庫(kù)存高企，在高通脹、高利率、減庫(kù)存等因素加持下，下游消費(fèi)意愿下降，東南亞等國(guó)制衣訂單大幅萎縮，鞋服出口快速下降，對(duì)縫制設(shè)備需求明顯減少。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示：1-3月美國(guó)服裝進(jìn)口總額同比下降19.7%;1-2月歐盟服裝進(jìn)口總額同比下降11.5%;1-2月，印度服裝出口同比下降8%，印度尼西亞出口同比下降22.7%;1-3月越南紡織品服裝出口同比下降18.63%。
據(jù)國(guó)家海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，一季度我國(guó)縫制機(jī)械產(chǎn)品累計(jì)出口額7.18億美元，同比下降11.65%，月均出口額跌至近2.4億美元，回落至2021年初水平。
從月度出口數(shù)據(jù)來(lái)看，自2022年11月起我國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)月出口額同比持續(xù)呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。1月行業(yè)出口額2.83億美元，同比下降17.29%，環(huán)比增長(zhǎng)17.57%;隨后2月，由于春節(jié)假期以及疫情等因素影響，行業(yè)出口額大幅下滑，月出口額僅1.47億美元，同比下降22.83%，為行業(yè)近年來(lái)出口最低值。3月，受印度、土耳其，俄羅斯、巴西以及中亞、西亞等局域市場(chǎng)需求回暖拉動(dòng)，行業(yè)出口額明顯提升，達(dá)2.86億美元，同比增長(zhǎng)3.01%，環(huán)比增長(zhǎng)94.69%。
從出口產(chǎn)品來(lái)看，一季度我國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)除家用縫紉機(jī)和刺繡機(jī)外，各類產(chǎn)品出口量值均呈現(xiàn)不同幅度下滑態(tài)勢(shì)。其中，工業(yè)縫紉機(jī)出口量106萬(wàn)臺(tái)，出口額3.40億美元，同比分別下降16.21%和23.61%;刺繡機(jī)出口量1.8萬(wàn)臺(tái)，出口額1.07億美元，同比分別增長(zhǎng)71.55%和11.82%(其中均價(jià)2000美元以上刺繡機(jī)出口量1.1萬(wàn)臺(tái)，出口額1.06億美元，同比分別增長(zhǎng)37.90%和11.84%);家用縫紉機(jī)出口量179萬(wàn)臺(tái)，出口額6596萬(wàn)美元，同比分別增長(zhǎng)14.72%和8.32%(其中均價(jià)22美元以上家用縫紉機(jī)出口量93萬(wàn)臺(tái)，出口額5772萬(wàn)美元，同比分別增長(zhǎng)3.81%和4.95%);縫前縫后設(shè)備出口量31萬(wàn)臺(tái)，出口額1.01億美元，同比分別下降0.65%和1.59%;零部件出口額1.04億美元，同比下降3.96%。
從出口價(jià)格來(lái)看，2023年一季度我國(guó)各類縫制機(jī)械產(chǎn)品出口價(jià)格均同比下滑。其中，工業(yè)縫紉機(jī)出口價(jià)格均價(jià)320.7美元/臺(tái)，同比下降8.84%，較上年同期價(jià)格小幅下滑。在各大出口市場(chǎng)中，我國(guó)對(duì)烏茲別克斯坦、俄羅斯等市場(chǎng)工業(yè)縫紉機(jī)出口價(jià)格同比兩位數(shù)以上增長(zhǎng);而對(duì)印度、土耳其、印度尼西亞、巴西、新加坡、柬埔寨等市場(chǎng)工業(yè)縫紉機(jī)出口價(jià)格同比則呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
印度依然我國(guó)當(dāng)前最大的縫制設(shè)備出口市場(chǎng)。一季度我國(guó)對(duì)印度累計(jì)出口縫制機(jī)械產(chǎn)品9716萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)6.31%，占我國(guó)行業(yè)出口額比重的13.52%;對(duì)越南出口額5359萬(wàn)美元，同比下降44.50%，占我國(guó)行業(yè)出口額比重的7.46%;美國(guó)為當(dāng)前第三大出口市場(chǎng)，一季度我國(guó)對(duì)其出口額4059萬(wàn)美元，同比下降1.51%，占我國(guó)行業(yè)出口額比重的5.65%。此外，一季度我國(guó)對(duì)土耳其、俄羅斯，以及巴西、墨西哥等拉美市場(chǎng)、烏茲別克斯坦、吉爾吉斯斯坦等中亞市場(chǎng)出口額同比呈現(xiàn)明顯增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，而對(duì)越南、美國(guó)、孟加拉、印度尼西亞、日本、新加坡等傳統(tǒng)區(qū)域市場(chǎng)出口同比呈現(xiàn)不同程度下滑態(tài)勢(shì)。
4、成本壓力持續(xù)，效益明顯下滑
2023年一季度，受內(nèi)外市場(chǎng)疲軟，產(chǎn)銷規(guī)模下降，綜合管理及制造成本上漲等因素影響，企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本壓力持續(xù)增長(zhǎng)，效益同比下滑，行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行嚴(yán)重承壓。
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年一季度我行業(yè)規(guī)上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入增速同比下降21.26%，利潤(rùn)總額增速同比下降51.59%，三費(fèi)比重同比增長(zhǎng)11.69%，行業(yè)虧損面、虧損深度均進(jìn)一步擴(kuò)大。根據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的百家整機(jī)企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，一季度行業(yè)百家整機(jī)生產(chǎn)企業(yè)累計(jì)營(yíng)業(yè)收入49億元，同比下降15.57%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2.4億元，同比下降31.00%。
當(dāng)前，美國(guó)經(jīng)濟(jì)仍在保持溫和擴(kuò)張，通脹溫和下行，加息接近尾聲，短期內(nèi)消費(fèi)仍具有一定潛力。歐洲經(jīng)濟(jì)面臨多重挑戰(zhàn)，通脹隱患仍存，尚未走出加息周期，金融穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)上升，經(jīng)濟(jì)衰退壓力加大。全球制造業(yè)景氣連續(xù)7個(gè)月處于收縮區(qū)間，貿(mào)易増勢(shì)依舊疲軟，通脹水平保持高位回落態(tài)勢(shì)，將繼續(xù)制約著全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。中國(guó)受疫情防控措施優(yōu)化、消費(fèi)場(chǎng)景修復(fù)、積壓需求釋放和地方政府“拼經(jīng)濟(jì)”等因素帶動(dòng)，一季度GDP同比增長(zhǎng)4.5%，好于市場(chǎng)預(yù)期，國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行延續(xù)恢復(fù)向好態(tài)勢(shì)。
展望二季度，受加息、通脹、清庫(kù)以及消費(fèi)低迷等影響，預(yù)計(jì)歐美需求將繼續(xù)萎縮，全球紡織服裝訂單繼續(xù)下滑，越南、孟加拉、印度、印尼等傳統(tǒng)的鞋服生產(chǎn)和出口市場(chǎng)，對(duì)縫制設(shè)備的需求將持續(xù)低迷，我國(guó)縫制設(shè)備出口將繼續(xù)維持負(fù)增長(zhǎng)。從內(nèi)銷來(lái)看，預(yù)計(jì)疫情轉(zhuǎn)換對(duì)經(jīng)濟(jì)的帶動(dòng)作用將會(huì)進(jìn)一步減弱，補(bǔ)償性消費(fèi)釋放之后，居民資產(chǎn)負(fù)債表修復(fù)偏慢和青年人口就業(yè)壓力上升，將對(duì)消費(fèi)形成制約，預(yù)計(jì)下游紡織服裝消費(fèi)將繼續(xù)保持緩慢恢復(fù)狀態(tài)，縫制設(shè)備內(nèi)銷仍將保持相對(duì)疲軟狀態(tài)，智能化、定制化、創(chuàng)新型縫制裝備需求有望逐步釋放。總體來(lái)看，二季度行業(yè)經(jīng)濟(jì)仍處于負(fù)增長(zhǎng)區(qū)間，在上年低基數(shù)基礎(chǔ)上，行業(yè)產(chǎn)銷指標(biāo)的降幅有望明顯收窄，行業(yè)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)的趨勢(shì)將持續(xù)鞏固。
從全年來(lái)看，全球通脹將保持溫和回落，各國(guó)加息周期有望正式結(jié)束，美國(guó)年底降息概率增大，特別是歐美鞋服高庫(kù)存在二季度末有望得到極大釋放，我國(guó)縫制機(jī)械高庫(kù)存得到極大緩解，上下游行業(yè)均留出了較大的補(bǔ)庫(kù)空間。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)復(fù)蘇，隨著新興市場(chǎng)和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)明顯回升和拉動(dòng)效應(yīng)，預(yù)計(jì)三季度開(kāi)始全球經(jīng)濟(jì)放緩將明顯減緩，歐美消費(fèi)及補(bǔ)庫(kù)需求將加快釋放，東南亞等鞋服出口國(guó)訂單將明顯回升，對(duì)縫制設(shè)備的需求將逐步釋放。預(yù)計(jì)年中及下半年，我國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)有望先后迎來(lái)“內(nèi)需階段性回暖”和“外需企穩(wěn)回升”的重要機(jī)遇，在需求回升、補(bǔ)庫(kù)潛力的雙向拉動(dòng)下，我國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)產(chǎn)銷有望在三季度呈現(xiàn)恢復(fù)性回升，在四季度實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，全年行業(yè)將走出負(fù)增長(zhǎng)狀態(tài)，行業(yè)經(jīng)濟(jì)有望和上年持平甚至實(shí)現(xiàn)中低速增長(zhǎng)。
