2011年上半年廣東服裝行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析

 

 

　　——整體形勢(shì)趨于穩(wěn)定 多數(shù)企業(yè)選擇觀望

 

　　今年以來，服裝行業(yè)一直是媒體、社會(huì)關(guān)注的熱點(diǎn)，尤其是珠三角服裝企業(yè)開工不足、倒閉等報(bào)道頻頻出現(xiàn)在各大報(bào)刊。為了解今年上半年廣東服裝行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的真實(shí)情況，廣東省服裝服飾行業(yè)協(xié)會(huì)于7月中下旬進(jìn)行了問卷調(diào)研，調(diào)研對(duì)象涵蓋廣州、深圳、東莞、佛山、惠州、中山、揭陽、普寧、潮州、汕頭、汕尾等地區(qū)的企業(yè)，涉及休閑裝、時(shí)裝、男裝、T恤、童裝、內(nèi)衣、毛衣、牛仔服裝、針織服裝、婚紗晚禮服等十大品類，包括品牌企業(yè)、生產(chǎn)加工企業(yè)。結(jié)合此次調(diào)研結(jié)果與上半年廣東省經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)，對(duì)行業(yè)整體情況分析如下。 

 

　　服裝產(chǎn)量增速放緩 

 

　　國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2011年1~6月，廣東省規(guī)模以上服裝企業(yè)累計(jì)完成服裝產(chǎn)量29.12億件，占全國(guó)總量的24.83%，同比增長(zhǎng)12.17%。其中針織服裝13.93億件，梭織服裝15.19億件，與2010年同期相比分別增長(zhǎng)7.70%和16.61%。

 

      2011年1~6月廣東省規(guī)模以上企業(yè)完成服裝產(chǎn)量情況 

 

　　2011年上半年，廣東省服裝生產(chǎn)仍然保持全國(guó)第一服裝生產(chǎn)大省的位置，維持二位數(shù)的增幅，但增速明顯放緩，同比增幅降低8.36個(gè)百分點(diǎn)，比全國(guó)平均增幅低0.34個(gè)百分點(diǎn)。針織、梭織服裝增幅均有不同程度的下降。但是，西服套裝、襯衫、羽絨服生產(chǎn)逆勢(shì)上揚(yáng)，增幅均超過去年同期。

 

　　廣東省服裝單月產(chǎn)量走勢(shì)

 

  

    往年在2月份春節(jié)后會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)量大增的生產(chǎn)旺季，在今年并沒有出現(xiàn)，調(diào)研中大多數(shù)產(chǎn)業(yè)集群和企業(yè)也都反映了這個(gè)情況。調(diào)研結(jié)果顯示，服裝企業(yè)2011年上半年產(chǎn)量同比下降13%。

 

　　進(jìn)口顯著上升 出口量穩(wěn)價(jià)增 

 

　　據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2011年1~6月，廣東省累計(jì)進(jìn)口服裝及衣著附件3.02億美元，同比增長(zhǎng)44.79%，呈W型上升趨勢(shì)。全國(guó)1~6月累計(jì)進(jìn)口服裝及衣著附件16.59億美元，同比增長(zhǎng)70.60%，浙江、江蘇、福建等服裝大省進(jìn)口額均呈現(xiàn)較大幅度的增長(zhǎng)。

 

　　2011年1~6月廣東省服裝單月進(jìn)口金額走勢(shì) 

 

　　2011年1~6月，廣東省出口服裝及衣著附件147.17億美元，同比增長(zhǎng)25.68%，增幅高于全國(guó)2個(gè)百分點(diǎn)（全國(guó)同比增長(zhǎng)23.67%），占全省紡織品服裝外貿(mào)出口總額的71.35%，超過2/3。從單月出口情況來看，也印證了上半年廣東省服裝出口額總體保持增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

 

　　廣東省服裝單月出口金額走勢(shì) 

 

　　據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2011年1~5月，我國(guó)累計(jì)完成服裝及衣著附件出口512.86億美元和111.02億件，同比分別增長(zhǎng)23.12%和3.01%，呈現(xiàn)“量穩(wěn)價(jià)增”態(tài)勢(shì)。廣東省沒有可同比的出口量數(shù)據(jù)，但調(diào)研結(jié)果顯示與全國(guó)走向一致，企業(yè)受原材料漲價(jià)、用工成本上升等因素影響，出口平均單價(jià)有所上升，同比增長(zhǎng)15%左右。

 

　　固定資產(chǎn)投資居后 

 

　　據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2011年1~6月，廣東紡織服裝行業(yè)完成投資153.57億元，比去年同期增長(zhǎng)21.31%，占全國(guó)的5.2%，自今年3月份以來排名一直在第十位。施工項(xiàng)目706個(gè)，新開工項(xiàng)目433個(gè)，竣工項(xiàng)目299個(gè)。

 

　　2010年1月~2011年6月廣東省服裝固定資產(chǎn)全國(guó)排名 

 

 

　　2011年1~6月，江蘇、浙江、山東、河南、湖北等省份投資相當(dāng)活躍，居前五名。去年同期投資前五名分別為安徽、江西、山東、江蘇、河南。與其他幾個(gè)服裝大省相比，廣東省紡織服裝的固定資產(chǎn)投資明顯居后，金融危機(jī)以來一直在8~11名徘徊。

 

　　部分企業(yè)倒閉屬新陳代謝 

 

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，2011年上半年廣東省服裝出口企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)較快，增幅為34%。同時(shí)，廣東省中小企業(yè)局發(fā)布的信息顯示，2011年上半年全省中小企業(yè)數(shù)量在繼續(xù)增加，截至今年6月末，全省以中小企業(yè)為主體的私營(yíng)企業(yè)數(shù)達(dá)100.92萬家，比去年末新增10.03萬家。由此可見，廣東服裝企業(yè)并未出現(xiàn)媒體報(bào)道的嚴(yán)重倒閉潮現(xiàn)象，各產(chǎn)業(yè)集群也反映部分企業(yè)倒閉是正常的“新陳代謝”現(xiàn)象。 

 

　　與全國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)一致，2011年上半年廣東省服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體趨于穩(wěn)定，生產(chǎn)、出口都保持持續(xù)增長(zhǎng)，但增速有所減緩。調(diào)查顯示，59%的服裝企業(yè)對(duì)上半年總體評(píng)價(jià)為“一般、良好”，17%的企業(yè)評(píng)價(jià)為“好”，24%的企業(yè)評(píng)價(jià)為“差”或“極差”。 

 

　　行業(yè)效益向規(guī)模企業(yè)集聚，利潤(rùn)率兩極分化。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2011年1~6月廣東省紡織服裝規(guī)模以上企業(yè)4769家，其中虧損765家，虧損面為16.05%，高于全國(guó)近3個(gè)百分點(diǎn)；上半年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為1916.25億元，同比增長(zhǎng)28.97%，利潤(rùn)總額為59.61億元，同比增長(zhǎng)26.0%，平均利潤(rùn)率為3.11%，比去年同期增長(zhǎng)0.14個(gè)百分點(diǎn)，即規(guī)模企業(yè)利潤(rùn)率增長(zhǎng)4.71%。 

 

　　但是，調(diào)查結(jié)果顯示，企業(yè)平均利潤(rùn)率下降18%。調(diào)查企業(yè)中大部分為規(guī)模以下的企業(yè)，由此可見，中小企業(yè)由于產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力不足、抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱等原因，利潤(rùn)空間在縮小，行業(yè)資源、行業(yè)效益正在向品牌化發(fā)展、上規(guī)模的大企業(yè)集聚。 

 

　　原材料價(jià)格波動(dòng)和用工成本上升成行業(yè)最大影響因素。今年以來，人民幣匯率保持強(qiáng)勁上升勢(shì)頭，屢創(chuàng)新高，加上訂單減少、銀根收緊、原材料價(jià)格波動(dòng)、人工成本上升、用電緊張、內(nèi)銷市場(chǎng)不旺等多重不利因素，廣東省服裝企業(yè)生存壓力日益增大。 

 

　　本次調(diào)查中，各種因素對(duì)服裝企業(yè)都有不同程度的影響，其中“用工成本增加”和“原材料價(jià)格波動(dòng)”對(duì)企業(yè)影響最大，影響面分別達(dá)到97.6%和95.1%，其次分別是“內(nèi)銷市場(chǎng)不旺”、“人民幣升值”和“訂單減少”。

 

　　2011年上半年廣東省服裝企業(yè)影響因素 

 

　　出口企業(yè)受影響大于內(nèi)銷，平均開工率為71.8%。對(duì)于大部分做外單的中小企業(yè)來說，利潤(rùn)非常薄，對(duì)匯率變動(dòng)格外敏感，加上廠房的租金、工人的工資、水電等費(fèi)用上漲，有時(shí)接了單反而虧本，因此部分企業(yè)選擇停工，春節(jié)后第一季度招工難的問題也因此得到緩解。調(diào)查顯示，目前廣東省服裝企業(yè)平均開工率為71.8%，內(nèi)銷型企業(yè)開工率接近80%，而出口型企業(yè)平均開工率僅為63.3%。有少數(shù)企業(yè)選擇加大內(nèi)銷比例緩解危機(jī)，但大部分出口企業(yè)表示轉(zhuǎn)內(nèi)銷難度大、投入大。 

 

　　研發(fā)設(shè)計(jì)水平?jīng)Q定議價(jià)能力，109屆廣交會(huì)紡織服裝成交額上升。本屆廣交會(huì)紡織服裝展館共設(shè)立標(biāo)準(zhǔn)展位8712個(gè)，展覽總面積7.8萬平方米。本屆參展企業(yè)共4133家，較上屆廣交會(huì)增加177家，參展品牌企業(yè)279家。截至5月3日，紡織服裝館成交25.9億美元，與上屆廣交會(huì)同期相比增長(zhǎng)13.87%，與前屆廣交會(huì)同期相比增長(zhǎng)7.39%。其中原料及紡織品成交11.9億美元，服裝及衣著附件成交13.9億美元。 

 

　　從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)看，對(duì)所有市場(chǎng)出口成交均有所增長(zhǎng)。歐洲市場(chǎng)成交10.2億美元，比上屆同期增長(zhǎng)3.5%；美國(guó)市場(chǎng)成交4.3億美元，比上屆同期增長(zhǎng)34.5%；日本市場(chǎng)成交1.3億美元，比上屆同期增長(zhǎng)3.7%；非洲市場(chǎng)成交0.9億美元，比上屆同期增長(zhǎng)2.5%。 

 

　　本屆廣交會(huì)上涌現(xiàn)出一些新產(chǎn)品和新成果。加強(qiáng)研發(fā)和設(shè)計(jì)能力，提升產(chǎn)品附加值，推出新產(chǎn)品和新材料，對(duì)于企業(yè)提高對(duì)外議價(jià)能力起到了關(guān)鍵作用，已經(jīng)成為許多企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分。

 

　　內(nèi)銷、出口形勢(shì)嚴(yán)峻 

 

　　目前，內(nèi)銷企業(yè)下半年訂貨會(huì)基本上已舉辦完畢，下半年的銷售量已基本確定。從調(diào)查情況來看，48.8%的企業(yè)訂貨情況穩(wěn)定，36.6%的企業(yè)訂貨量下降，降幅在20%左右，只有14.6%的企業(yè)訂貨量增長(zhǎng)，增幅在10%左右。 

 

　　而出口企業(yè)的情況更令人擔(dān)憂，42.9%的企業(yè)訂單嚴(yán)重缺乏，47.6%的企業(yè)訂單尚有一定保障（能維持到第三季度左右），僅19%的企業(yè)表示訂單充沛。 

 

　　多數(shù)企業(yè)持觀望保守態(tài)度。雖然面對(duì)人民幣持續(xù)升值、貿(mào)易壁壘風(fēng)險(xiǎn)不斷的不利出口局面，但是調(diào)研中沒有企業(yè)選擇退出服裝行業(yè)。60%的企業(yè)持謹(jǐn)慎的觀望態(tài)度，16%選擇增加內(nèi)銷比例，24%選擇堅(jiān)持做出口，希望通過加大研發(fā)設(shè)計(jì)力度提高產(chǎn)品附加值、設(shè)備更新提高生產(chǎn)銷量等方式提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，減少原材料成本、用工成本帶來的沖擊。 

 

　　生產(chǎn)銷量將保持穩(wěn)定，出口增速將放緩。根據(jù)目前形勢(shì)，總體判斷全年廣東省服裝生產(chǎn)、銷售總量將趨于穩(wěn)定，增速繼續(xù)放緩。調(diào)查企業(yè)中，對(duì)全年生產(chǎn)和銷售情況預(yù)增、預(yù)平、預(yù)減的各占1/3左右；對(duì)于全年企業(yè)利潤(rùn)的預(yù)期，有超過半數(shù)的企業(yè)認(rèn)為利潤(rùn)會(huì)劣于去年，27%的企業(yè)預(yù)平，22%的企業(yè)預(yù)增，純加工生產(chǎn)企業(yè)的利潤(rùn)空間將進(jìn)一步縮小。 

 

　　出口方面，上半年出口額增速超過上年同期，主要是因?yàn)樯a(chǎn)成本上升導(dǎo)致單價(jià)提高，隨著原材料價(jià)格回落，下半年出口額增速預(yù)計(jì)將放緩。調(diào)查中，有55%的企業(yè)預(yù)測(cè)今年出口總額將劣于去年，26%預(yù)平，19%預(yù)增，總體形勢(shì)將更加嚴(yán)峻。 

 

　　目前，廣東服裝產(chǎn)業(yè)正處于轉(zhuǎn)型升級(jí)關(guān)鍵時(shí)期，企業(yè)優(yōu)勝劣汰是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的必然過程。有實(shí)力的企業(yè)在發(fā)展中通過技術(shù)改造、設(shè)備更新、管理升級(jí)等手段，實(shí)現(xiàn)了減少用工、節(jié)能減排、提高生產(chǎn)效率、提升利潤(rùn)率，行業(yè)效益將進(jìn)一步向有實(shí)力的大企業(yè)集聚。而實(shí)力弱的小企業(yè)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力弱，極易因無法應(yīng)對(duì)經(jīng)營(yíng)壓力而出現(xiàn)資金鏈斷裂，公司倒閉引發(fā)勞資矛盾，下半年這種現(xiàn)象也將不可避免地繼續(xù)出現(xiàn)在各地。 

 

　　當(dāng)前國(guó)際需求存在較大不確定性，國(guó)際大宗商品價(jià)格持續(xù)走高，未來外貿(mào)發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。出口企業(yè)應(yīng)主動(dòng)增強(qiáng)創(chuàng)新能力、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，努力提高成本消化和對(duì)外議價(jià)的能力，變成本壓力為轉(zhuǎn)型升級(jí)的動(dòng)力。

 

　　廣東省服裝企業(yè)對(duì)2011年全年行業(yè)形勢(shì)的整體判斷