服裝 中國(guó)制造正在變化發(fā)布
在國(guó)際需求整體低迷的時(shí)期，買家謀求著價(jià)格更低的貨源。在原材料和勞動(dòng)力成本大幅度提高的中國(guó)，買家尋求低價(jià)的做法一方面使得珠三角、長(zhǎng)三角的一些工廠開始向內(nèi)陸城市和西部轉(zhuǎn)移；另一方面，很多公司開始尋求轉(zhuǎn)型升級(jí)，把重心都放在高端產(chǎn)品的生產(chǎn)和研發(fā)上。低端的基本服裝生產(chǎn)因其附加價(jià)值不高而被忽視，一些國(guó)際買家開始在東南亞及西半球國(guó)家采購(gòu)服裝和紡織品。中國(guó)企業(yè)所處的環(huán)境愈來(lái)愈復(fù)雜，競(jìng)爭(zhēng)也愈來(lái)愈激烈，對(duì)于紡織服裝而言，中國(guó)制造，正在發(fā)生變化——
出口增長(zhǎng)以價(jià)漲為主
首先來(lái)看看近期的進(jìn)出口情況。進(jìn)入下半年之后，國(guó)內(nèi)紡織服裝出口并未如此前預(yù)期般的出現(xiàn)大幅回落，但業(yè)內(nèi)人士指出，當(dāng)前紡織服裝出口增長(zhǎng)以價(jià)漲為主，真正反映出口真實(shí)情況的數(shù)量增長(zhǎng)則僅為個(gè)位數(shù)，且在對(duì)外圍經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)前景擔(dān)憂增加以及人民幣升值預(yù)期明確的背景下，未來(lái)出口預(yù)期并不樂(lè)觀。
海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示，8月，中國(guó)紡織服裝出口254.51億美元，較7月份環(huán)比下降2.51%，同比增長(zhǎng)26.4%。其中，紡織品出口83.63億美元，環(huán)比下降3.90%，服裝及其附件出口170.88億美元，環(huán)比下降1.19%。1-8月，我國(guó)紡織品服裝累計(jì)出口1631.63億美元，同比增長(zhǎng)25.72%，增速較1-7月份的25.60%微升0.12個(gè)百分點(diǎn)。其中，紡織品出口629.59億美元，同比增長(zhǎng)27.18%；服裝及其附件出口1002.05億美元，同比增長(zhǎng)24.82%。
進(jìn)口方面，1-7月紡織品進(jìn)口109.2億美元，增長(zhǎng)10.7%，服裝進(jìn)口20.4億美元，增長(zhǎng)67.6%。紡織品中，紗線、面料的進(jìn)口量仍處于負(fù)增長(zhǎng)，降幅分別為17.3%和0.5%。針織、梭織服裝進(jìn)口量、價(jià)分別增長(zhǎng)51.6%和13.7%。7月，紡織品進(jìn)口額同比基本持平，服裝進(jìn)口額增長(zhǎng)56%。紡織品中，紗線、面料進(jìn)口量分別下降16.9%和13.9%，降速較前期放緩。進(jìn)口單價(jià)分別上漲22.2%和12.3%，上漲速度回落。服裝中，針織、梭織服裝進(jìn)口量、值分別增長(zhǎng)30.9%和59%，進(jìn)口單價(jià)上漲21.7%。
9月，中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI）為51.2%，環(huán)比回升0.3個(gè)百分點(diǎn)，而在8月，出口訂單指數(shù)為48.3%，比上月下降2.1個(gè)百分點(diǎn)，這也是該指數(shù)自2009年5月以來(lái)制造業(yè)首次出現(xiàn)跌破50%的情況。其中，紡織業(yè)、交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)、木材加工及家具制造業(yè)等10個(gè)行業(yè)的新出口訂單指數(shù)低于50%。業(yè)界人士認(rèn)為，目前世界經(jīng)濟(jì)的萎靡、原材料價(jià)格的提升、人民幣升值，以及預(yù)計(jì)發(fā)達(dá)國(guó)家提高進(jìn)口關(guān)稅等因素，整體造成了這些行業(yè)出口的困難。“往年這個(gè)時(shí)候本來(lái)是旺季，但訂單到現(xiàn)在還沒(méi)有起色”，張家港市大陽(yáng)風(fēng)紡織公司的楊宇平說(shuō)，今年3月以來(lái)，紡織業(yè)出口訂單出現(xiàn)了較大幅度的下降，之后一直沒(méi)有回升。
海外采購(gòu)轉(zhuǎn)移到其它國(guó)家
中國(guó)在這個(gè)市場(chǎng)上量的縮減對(duì)于其它國(guó)家來(lái)說(shuō)是很大的福利，越南和西半球的一些國(guó)家從中獲利不小。在過(guò)去12個(gè)月內(nèi)，中國(guó)在美國(guó)市場(chǎng)上的服裝進(jìn)口份額下降了40.8%,而菲律賓，印度尼西亞等國(guó)家的出口額明顯有上升的跡象。美國(guó)服裝和鞋業(yè)協(xié)會(huì)總監(jiān)Kevin Burke表示他接觸到很多來(lái)自西半球的生意，尤其是那些簽署過(guò)自由貿(mào)易協(xié)議的國(guó)家，如洪都拉斯，多米尼加共和國(guó)等。Burke說(shuō)像VF Corp, Hanesbrands, Levi Strauss&Co.等公司都開始在這些國(guó)家尋求新的采購(gòu)渠道。Luen Thai USA的總裁Rick Helfenbein表示自己還是認(rèn)為中國(guó)會(huì)是最大的服裝生產(chǎn)商，但是他的公司已經(jīng)開始從別的國(guó)家采購(gòu)服裝了。
根據(jù)越南海關(guān)總局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，越南2011年前6個(gè)月出口紡織品金額達(dá)62.6億美元，較去年同期成長(zhǎng)29.77%，并占越南前6個(gè)月出口總金額的14.54%，其中6月出口紡織品的金額為13.2億美元，較去年同期成長(zhǎng)33.71%。越南前6個(gè)月紡織品主要出口至美國(guó)（31.8億美元）及日本（7.1249億美元），分別較去年同期成長(zhǎng)15.61%及48.03%。越南前6個(gè)月出口紡織品金額逾1億美元的國(guó)家，還有韓國(guó)（3.1482億美元）、德國(guó)（2.7762億美元）、英國(guó)（2.761億美元）、西班牙（1.7826億美元）、加拿大（1.2036億美元）及荷蘭（1.612億美元）。
據(jù)越南媒體報(bào)道，今年越南紡織服裝、鞋類和皮包企業(yè)不斷接到新的出口訂單，且數(shù)量日益增多，其訂單主要從中國(guó)轉(zhuǎn)向越南。越南鞋業(yè)協(xié)會(huì)主席認(rèn)為，目前在中國(guó)的生產(chǎn)成本偏高，另一方面越南的勞動(dòng)效率得到很大改善，工人的手工藝和印尼、印度、馬來(lái)西亞和孟加拉相比有一定的優(yōu)勢(shì)，另外像阿迪達(dá)斯、耐克等著名品牌正在布局在各國(guó)的生產(chǎn)，因此許多品牌的生產(chǎn)從中國(guó)轉(zhuǎn)向越南等其他國(guó)家。他認(rèn)為，若越南企業(yè)能充分利用這個(gè)時(shí)機(jī)，能以合適的價(jià)格并提供穩(wěn)定的貨源，這將是越南企業(yè)的一個(gè)發(fā)展商機(jī)。
而印度希望從中國(guó)手里搶走10％的服裝出口業(yè)務(wù)。作為印度第二大創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)的行業(yè)，印度服裝工業(yè)現(xiàn)在為大約700萬(wàn)印度人提供就業(yè)機(jī)會(huì)，出口的增長(zhǎng)對(duì)印度經(jīng)濟(jì)來(lái)說(shuō)是個(gè)好消息。2011年2月印度服裝出口同比增長(zhǎng)24%，1月出口增長(zhǎng)18%。受到出口顯著增長(zhǎng)的鼓舞，聯(lián)邦紡織部長(zhǎng)麗塔梅農(nóng)近期表示，本財(cái)政年度，紡織品出口目標(biāo)提高到大約300億美元，去年這一數(shù)據(jù)為250億美元。由于出口的增長(zhǎng)，印度政府認(rèn)為印度有潛力可以在2020年將印度占世界貿(mào)易的紡織品和服裝份額從目前的4.5%提高到8%，達(dá)到800億美元。據(jù)介紹，印度擁有世界最大的織機(jī)數(shù)量，印度有180萬(wàn)臺(tái)梭織織機(jī)(占全球的45%)，200,000臺(tái)無(wú)梭織機(jī)(占全球的3%)。印度紗錠數(shù)量為全球第二大，占全球的23%。服裝出口促進(jìn)會(huì)(AEPC)主席Premal Udani說(shuō)，美國(guó)市場(chǎng)對(duì)印度產(chǎn)品需求很好，美國(guó)占印度所有服裝出口的40%。歐洲市場(chǎng)需求也在改善。如果印度能從中國(guó)手里搶到10%的業(yè)務(wù)，印度服裝出口就能在未來(lái)幾年翻番。
事實(shí)上，2010年5月至2011年5月美國(guó)由中美洲國(guó)家進(jìn)口紡織品增加17%，其中又以薩爾瓦多于該期間對(duì)美國(guó)紡織品出口增加27%(約達(dá)12億美元)最為突出。另?yè)?jù)秘魯海關(guān)稅務(wù)總局（SUNAT）發(fā)布的統(tǒng)計(jì)報(bào)告，7月，秘魯紡織品出口額同比增長(zhǎng)21.9%；1－7月累計(jì)出口額同比增長(zhǎng)25%。
主動(dòng)轉(zhuǎn)移降低成本
中國(guó)政府認(rèn)為類似紡織這種勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)迫切需要通過(guò)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移提升競(jìng)爭(zhēng)力。工業(yè)和信息化部不久前召開產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移指導(dǎo)目錄編制工作座談會(huì)，就編制《產(chǎn)業(yè)布局和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移指導(dǎo)目錄》進(jìn)行了深入說(shuō)明。會(huì)議提出，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移指導(dǎo)目錄將對(duì)推動(dòng)區(qū)域產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展具有重要意義，有望在今年年底前完成。工信部表示，“十二五”乃至更長(zhǎng)一段時(shí)期，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的任務(wù)將不僅局限于提高產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平，更主要的是提高行業(yè)集中度，優(yōu)化區(qū)域產(chǎn)業(yè)分工和布局，推進(jìn)各地區(qū)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移無(wú)疑是實(shí)現(xiàn)布局優(yōu)化最有效、最符合科學(xué)發(fā)展觀的途徑。
其實(shí)，早在2009年，全國(guó)多個(gè)省、市、自治區(qū)已經(jīng)啟動(dòng)了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移相關(guān)工作，個(gè)別省份還把產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局作為未來(lái)一段時(shí)期的重點(diǎn)戰(zhàn)略來(lái)抓。紡織服裝產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移在全國(guó)范圍內(nèi)更早于2008年就已經(jīng)開始，中西部、省內(nèi)其他經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)以及海外，都是中國(guó)紡織服裝業(yè)轉(zhuǎn)移的落腳地，主動(dòng)的轉(zhuǎn)移目的唯有降低成本。
在江蘇，“省內(nèi)轉(zhuǎn)移”占據(jù)很大的比例。如蘇北的宿遷多人次赴蘇、錫、常等地招商，主動(dòng)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)。2006年，江蘇紅豆淮安工業(yè)園開工建設(shè)，工業(yè)園占地近700畝，可為10000人提供就業(yè)；2007年8月，總投資10億元的江蘇波司登實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司在泗洪舉行開工儀式。與此同時(shí)，夢(mèng)蘭集團(tuán)、恒力集團(tuán)等一批大型企業(yè)也在快步向蘇北“溢出”，開辟工業(yè)園。據(jù)統(tǒng)計(jì)，僅這４家紡織服裝企業(yè)在蘇北計(jì)劃總投資就達(dá)到60億元。蘇北成為蘇南大型民營(yíng)紡織企業(yè)新的主戰(zhàn)場(chǎng)。當(dāng)蘇南企業(yè)到蘇北開發(fā)、粵南地區(qū)產(chǎn)業(yè)向粵北和東西兩翼發(fā)展，福建、浙江一些產(chǎn)業(yè)集群也向周邊擴(kuò)散，省內(nèi)的“內(nèi)陸”地區(qū)成為紡織服裝產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移的第一站。
從全國(guó)范圍來(lái)看，河南、江西、安徽、四川、重慶、新疆等地是主要產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移接受地。紡織服裝企業(yè)向中西部轉(zhuǎn)移，可利用當(dāng)?shù)氐馁Y源優(yōu)勢(shì)、能源優(yōu)勢(shì)及勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)，節(jié)省經(jīng)營(yíng)成本，同時(shí)帶動(dòng)中西部資源的利用，使東部沿海的經(jīng)濟(jì)要素與西部資源要素互相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)東西部聯(lián)動(dòng)，達(dá)成雙贏局面?！?/font>
已有一部分優(yōu)勢(shì)紡織服裝企業(yè)把生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)到東南亞地區(qū)，此類轉(zhuǎn)移主要考慮的是改變貿(mào)易環(huán)境，也有部分成本因素的考慮。由于國(guó)際貿(mào)易環(huán)境發(fā)生變化及國(guó)內(nèi)制造業(yè)比較優(yōu)勢(shì)逐步喪失等因素的影響，目前到越南、柬埔寨等地投資建廠的紡織企業(yè)已逾千家，在柬埔寨，由紅豆集團(tuán)控股興建的西哈努克工業(yè)園吸引了很多企業(yè)前來(lái)駐扎。還有到孟加拉，以及西半球國(guó)家投資的。這些國(guó)家對(duì)歐美出口不受配額限制，并能夠享受最惠國(guó)待遇。同時(shí)，這些國(guó)家在稅收等政策上給予了國(guó)外企業(yè)相當(dāng)大的優(yōu)惠空間。
轉(zhuǎn)型升級(jí)正在強(qiáng)化品牌優(yōu)勢(shì)
進(jìn)入2011年以來(lái)，由于成本的遞增趨勢(shì)明顯，宏觀政策調(diào)整、國(guó)際需求疲弱、國(guó)內(nèi)需求受通脹制約等一系列原因，紡織服裝行業(yè)面臨更多的挑戰(zhàn)。企業(yè)普遍認(rèn)知，目前諸多因素正影響著企業(yè)的訂單成交量和盈利能力，只有具有較大規(guī)模、產(chǎn)品附加值高、技術(shù)實(shí)力強(qiáng)的企業(yè)，才有可能在變局中取勝，贏得更多市場(chǎng)份額。轉(zhuǎn)型升級(jí)成為企業(yè)尋求未來(lái)出路的主旋律。
從目前市場(chǎng)來(lái)看，除了加強(qiáng)研發(fā)主動(dòng)為國(guó)際買家提供設(shè)計(jì)開發(fā)、提高出口產(chǎn)品附加值外，挖掘內(nèi)需強(qiáng)化品牌感是企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的主要途徑。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)活躍的中國(guó)品牌百花爭(zhēng)艷，但是國(guó)內(nèi)服裝企業(yè)品牌化經(jīng)營(yíng)較晚，從早期的杉杉、羅蒙等男裝品牌的自我籌建，到近期全行業(yè)品牌化發(fā)展的高峰，長(zhǎng)期的委托貼牌式生產(chǎn)使我國(guó)部分企業(yè)喪失了品牌建設(shè)的主動(dòng)性。加工服裝被認(rèn)為處于全球服裝價(jià)值鏈的最低端，中國(guó)服裝品牌缺乏價(jià)值感，與國(guó)際品牌相比缺乏整體優(yōu)勢(shì)。如與歐洲品牌相比，缺乏文化氣息，無(wú)法獲得從品牌文化上的尊重，因此歐洲的奢侈品牌加速登陸中國(guó)市場(chǎng)。同時(shí)，快時(shí)尚品牌如西班牙的ZARA、日本的優(yōu)衣庫(kù)等，已向中國(guó)二、三線市場(chǎng)延伸，加緊布局中國(guó)市場(chǎng)趨勢(shì)明顯，品牌服裝內(nèi)銷市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將愈發(fā)激烈。
因此，轉(zhuǎn)型升級(jí)的企業(yè)亟需在轉(zhuǎn)型期加速品牌優(yōu)勢(shì)培養(yǎng)，首先要做的是提高品牌服裝的設(shè)計(jì)水平，提高品牌美譽(yù)度；二是提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，減少流通環(huán)節(jié)的成本；三是提高品牌服裝的文化融入程度，尤其是高端品牌， 提升品牌形象；四是加強(qiáng)品牌對(duì)國(guó)內(nèi)和國(guó)際價(jià)值鏈的控制能力，提高自有品牌在國(guó)際市場(chǎng)立足力；五是加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)整，改變產(chǎn)業(yè)鏈的連接不暢局面。
對(duì)于“兩條腿走路”及只在國(guó)際市場(chǎng)發(fā)展的企業(yè)，要做的是努力提高生產(chǎn)水平，提高設(shè)計(jì)水準(zhǔn)和進(jìn)一步提升管理水平。據(jù)悉，在美國(guó)市場(chǎng)，一些高端服裝廠商已經(jīng)開始在美國(guó)進(jìn)行生產(chǎn)，8月份美國(guó)服裝業(yè)雇傭人數(shù)增加了1100人。對(duì)于這些廠商來(lái)說(shuō)，在美國(guó)本土生產(chǎn)服裝比起海外的生產(chǎn)效率更高，很多人通過(guò)在季末下訂單的方式來(lái)減少成本。這樣的格局，無(wú)疑將中國(guó)紡織服裝企業(yè)逼到了必須轉(zhuǎn)型升級(jí)的地步。
