中國(guó)服飾9日將在港上市 KKR紅杉等風(fēng)投入股

　　主營(yíng)中高檔服裝的中國(guó)服裝控股擬近期在港掛牌上市，昨日其迎來(lái)了國(guó)際著名投資基金KKR的入股。據(jù)Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.（連同其附屬公司合稱“KKR”）昨日宣布，由其管理的專注于投資中國(guó)市場(chǎng)的“KKR中國(guó)成長(zhǎng)基金”已于近日與中國(guó)服飾控股有限公司（簡(jiǎn)稱“中國(guó)服飾”）正式簽署協(xié)議，將向這家男裝零售龍頭企業(yè)投資6000萬(wàn)美元。同時(shí)，KKR也成為中國(guó)服飾此次首次公開(kāi)招股的基石投資者。

　　中國(guó)服飾是一家專注于男裝設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售的領(lǐng)軍企業(yè)，其在中國(guó)業(yè)務(wù)發(fā)展迅速。該公司旗下?lián)碛卸鄠€(gè)國(guó)際知名男士休閑服裝品牌在中國(guó)的特許經(jīng)營(yíng)權(quán)和品牌使用權(quán)，包括JEEP、圣大保羅（Santa Barbara Polo & Racquet Club）和倫敦霧（London Fog）等。在過(guò)去的三年中，中國(guó)服飾已建立廣泛的銷售網(wǎng)絡(luò)，超過(guò)1000家零售店遍及中國(guó)，營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)的復(fù)合年增長(zhǎng)率分別為34%和81%。

　　根據(jù)湯森路透旗下IFR此前報(bào)道，包括KKR在內(nèi)的三家私募股權(quán)投資公司承諾總共在中服的1.45億美元IPO中認(rèn)購(gòu)3/4股票。光大中國(guó)基金和紅杉資本中國(guó)基金各自向中服控股IPO承諾認(rèn)購(gòu)2500萬(wàn)美元。

　　中國(guó)服飾計(jì)劃全球發(fā)售6.91億股，集資約7.28億港元，招股價(jià)為1.64港元，預(yù)期12月9日在港交所上市。

　　據(jù)悉，KKR集團(tuán)（Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.，簡(jiǎn)稱KKR）是全球歷史最悠久、經(jīng)驗(yàn)最為豐富的私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)之一。其主營(yíng)業(yè)務(wù)是以收購(gòu)、重整企業(yè)，尤其擅長(zhǎng)管理層收購(gòu)。KKR的投資者主要包括企業(yè)及公共養(yǎng)老金、金融機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)公司以及大學(xué)基金。在過(guò)去的30年當(dāng)中，KKR累計(jì)完成了146項(xiàng)私募投資，交易總額超過(guò)了2630億美元。其最為成功的收購(gòu)案例是在1988-1989年以310億美元，杠桿收購(gòu)當(dāng)時(shí)美國(guó)煙草和食品巨頭RJR.Nabisco，此次收購(gòu)也是世界金融史上最大的收購(gòu)之一。截至2006年9月30日，KKR投下去的270億美元資本已經(jīng)創(chuàng)造了大約700億美元的價(jià)值。

　　但KKR曾多次身陷反壟斷調(diào)查，并在2006年與2009年被美司法部要求提供相關(guān)信息。KKR與其他私募股權(quán)投資公司也曾被控在對(duì)軟件公司SunGard Data Systems、食品服務(wù)商Aramark Corp的杠桿收購(gòu)中合謀壓低交易價(jià)。最近一次是在今年11月29日，據(jù)外媒報(bào)道，美國(guó)司法部已開(kāi)始對(duì)由KKR牽頭的團(tuán)體收購(gòu)德?tīng)柮墒称?Del Monte Foods)的40億美元交易案展開(kāi)反壟斷調(diào)查。