2012年初廣東服裝產業(yè)運行情況調研報告
2012年春節(jié)后，針對服裝行業(yè)新一年的運營形勢、用工、訂單、資金等問題，我會于2月3－10日組織開展了廣東服裝產業(yè)運行情況調研。調研情況分析如下：
一、調研說明
本次調研以問卷調查、電話訪問、現(xiàn)場考察、微博討論等多種形式開展，涉及廣州、佛山、深圳、東莞、中山、珠海、開平、潮州、汕頭等8個市、16個服裝特色產業(yè)集群，共收回73個企業(yè)和9個集群問卷樣本。企業(yè)樣本中40%屬于品牌型企業(yè)，50%屬于生產加工型企業(yè)（其中30%為內銷加工型，20%為出口加工型），10%屬于服務型企業(yè)（包括計算機軟件、電子商務、專業(yè)市場等）。
二、2011年廣東服裝整體運營情況
2011年受人民幣升值、生產運營成本攀升、融資困難、外需不振等諸多不利因素的影響，廣東服裝行業(yè)整體低位運行，盈利水平下降，服裝企業(yè)發(fā)展壓力甚至生存壓力日益加劇。全省各地服裝產業(yè)集群都或多或少存在關?，F(xiàn)象，企業(yè)停運部分設備的現(xiàn)象較為普遍，其中外貿出口型企業(yè)受國際市場影響大，比內銷企業(yè)更為困難。
（一）生產情況：增速持續(xù)放緩
2011年我省規(guī)模以上服裝企業(yè)累計完成服裝產量59.80億件，占全國總量的23.52％，其中針織服裝27.87億件，梭織服裝31.92億件，與2010年同期相比分別提高了4.44%、-1.64%和10.39%。
2011年，我省服裝生產仍然保持全國第一服裝生產大省的地位，但增幅顯著放緩，同比增幅劇降近16個百分點，比全國平均增幅低3.7個百分點。11月起針織服裝開始出現(xiàn)同比負增長。
（二）出口情況：穩(wěn)中趨降
2011年我省出口服裝及衣著附件314.34億美元，同比增長13.59%，增幅低于全國總額增幅4.75個百分點，占全省紡織品服裝外貿出口總額的72.67%。
從今年4月份起，我省服裝出口各月的增幅不斷收窄，呈逐月回落之勢。由于今年原材料漲價、用工成本上升等因素出口服裝產品平均單價有所上升，同比增長15%左右，導致服裝單價有所提高，由此推斷，我省服裝出口總量呈現(xiàn)穩(wěn)中趨降的勢頭。
（三）投資情況：固定資產投資排名居后
2011年廣東紡織服裝行業(yè)完成投資349.18億元，比去年同期增長28.02%，占全國5.14％，自今年3月份以來排名一直退居第10位。本年施工項目數(shù)1086個，新開工項目數(shù)789個，竣工項目842個。
去年，江蘇、浙江、山東、河南、江西等省份固定資產投資相當活躍，居前五名。與其他幾個服裝大省相比，廣東省紡織服裝固定資產投資明顯居后了，金融危機以來排名一直在8-11名徘徊，目前約為江蘇的1/3、浙江的1/2。
（四）行業(yè)自評：整體運營一般
對于過去一年的整體運營情況，調研中64%企業(yè)評價為“一般”，30%企業(yè)評價為“好”，6％企業(yè)評價為“差”。這些企業(yè)去年的銷售額平均增長25%，利潤率增長15.6%。
由于參加調查的企業(yè)大多數(shù)為省服裝協(xié)會的會員企業(yè)，他們多是在行業(yè)中較具規(guī)模、相對競爭力強的優(yōu)質企業(yè)，全省還有更多的小微服裝企業(yè)，他們的運營狀況會更差一些。
三、2012年廣東服裝發(fā)展預測
2012年，諸多不利因素繼續(xù)影響著我國服裝行業(yè)，今年將是行業(yè)優(yōu)勝劣汰、繼續(xù)洗牌的關鍵一年。
（一） 開工情況：招工、訂單、融資三大難題
2012年開工后，服裝企業(yè)反應存在的問題較為集中于用工、訂單、資金三大難題。
元宵過后，廣東服裝企業(yè)平均開工率在70%左右，缺工30%以上。調查中38%的企業(yè)表示招工極為困難，32%的企業(yè)反應適用工人難招，14%的企業(yè)反應老員工返工不理想。訂單情況不容樂觀，僅20%企業(yè)表示訂單充沛，80%企業(yè)表示訂單尚有一定保障但僅可維持一季度。不少企業(yè)反應運營成本增加，資金運轉困難，融資困難。
此外，去年暖冬造成大量庫存積壓，開春后經銷商仍忙于處理庫存，企業(yè)對新一季產品生產面臨兩難的局面，繼續(xù)生產則庫存更大，不生產則工人會流失。
（二） 整體形勢預測：不容樂觀
調研結果顯示，雖然2011年的整體運營“一般”，目前不利因素并沒有好轉，但是仍然有38%企業(yè)認為今年運營情況會“好”，48%企業(yè)認為“一般”，14%企業(yè)認為“差”。
其中，超過五成認為2012年的產量、銷售、利潤都會優(yōu)于2011年，三成多認為將會與2011年持平，還有一成企業(yè)認為會劣于去年。
由于調查企業(yè)范圍的局限性，以上結果會偏于樂觀，相對于此，產業(yè)集群的反應會更具普遍性。調查中，有接近60%的集群對2012年運營形勢評價為“差”。有部分集群預測今年將會有30%的企業(yè)面臨倒閉。
（三） 企業(yè)信心指數(shù)：發(fā)展危中存機
調查企業(yè)中，半數(shù)企業(yè)認為今年行業(yè)形勢“危機并存”，40%企業(yè)認為“機大于危”，僅10%認為“危大于機”。選擇“機大于危”的企業(yè)認為，在行業(yè)洗牌中，隨著一批競爭力弱的企業(yè)退出，優(yōu)秀人才、市場渠道、供應商等優(yōu)質資源將會更容易向他們集中，整個行業(yè)將呈現(xiàn)出區(qū)域布局調整加快、產品結構進一步優(yōu)化、品牌運作水平不斷提高的態(tài)勢。
尤其是一批“輕資產”品牌企業(yè)，他們不為用工、訂單所困，而是通過提升研發(fā)力、改善終端、加強內功來提升核心競爭力。
（四） 政策扶持：有待推廣落實
日前，國務院提出要大力扶持小微企業(yè)發(fā)展，廣東省政府也出臺了《2012年扶持中小微企業(yè)發(fā)展的若干政策措施》，但是調查顯示，63.8％的企業(yè)對這些政策不太了解，25.5％的企業(yè)認為幫助甚微，因為政策落實難度大、企業(yè)很難得到切實幫助，僅10.6％的企業(yè)認為在減輕企業(yè)稅收、繳費等幫面會有幫助。由此可見，國家、省政府的扶持政策還有待擴大宣傳推廣、提高落實力度。
（五） 轉型升級成必然選擇，企業(yè)積極 應對
調查顯示，企業(yè)已逐步意識到轉型升級的重要性，分別采取了加大研發(fā)設計投入、深化品牌建設、設備更新、信息化應用、資本運作等手段，積極應對世界經濟增長放緩、人民幣升值、棉花等原料價格大幅波動、勞動力和能源成本上漲等諸多不利因素影響，加快轉變發(fā)展方式，不斷提升科技、管理和營銷水平，以實現(xiàn)減少用工、節(jié)能減排、提高生產效率、利潤率提升。其中83.33%企業(yè)選擇“深化品牌建設”、66.67%企業(yè)選擇“加大設計研發(fā)投入”來增強企業(yè)競爭力，行業(yè)效益將進一步向有實力的品牌企業(yè)集聚。
四、關于服裝產業(yè)長遠發(fā)展的思考
目前廣東已倒閉或即將倒閉的服裝企業(yè)多為規(guī)模小、產品附加值低的小微企業(yè)，他們在行業(yè)不景氣時選擇了“冬眠”的方式，形勢好轉時可能又會重新復出，由他們的減產對廣東服裝整體產業(yè)的發(fā)展影響有限。但是，缺工或成為行業(yè)常態(tài)性問題，生產要素成本上升對出口下降的影響也將不可逆轉。
中國服裝市場的不成熟、無序性能否在這場洗牌中得到改善？能否建立合理的市場渠道，為國內消費者帶來物美價廉的服裝，從而擴大內需？提高科技化水平、擴大先進設備的應用能否解決用工難問題？國內產業(yè)轉移能否從根本上解決企業(yè)面臨的問題？整個服裝產業(yè)如何引導、如何轉型，這些將是需要政府、行業(yè)協(xié)會、企業(yè)共同思考的問題。
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