2013年上半年廣東服裝行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告

 

今年上半年，廣東服裝行業(yè)面臨的外部環(huán)境總體略好于上年，國(guó)際市場(chǎng)雖仍然低迷，但并未顯現(xiàn)出明顯惡化的趨勢(shì)，外需環(huán)境較上年相對(duì)平穩(wěn)，但基于生產(chǎn)要素成本不斷上漲、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速趨緩等長(zhǎng)期不利因素影響，廣東服裝產(chǎn)業(yè)仍處于發(fā)展復(fù)雜期，企業(yè)發(fā)展壓力重重?；趯?duì)全省服裝產(chǎn)業(yè)集群和企業(yè)的調(diào)研，結(jié)合國(guó)家統(tǒng)計(jì)局行業(yè)數(shù)據(jù)，對(duì)全省服裝行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析如下：

一、上半年廣東服裝經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

（一）生產(chǎn)情況：持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)，降幅較2012年減弱

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)顯示：2013年1-5月份，我省規(guī)模以上服裝企業(yè)累計(jì)完成服裝產(chǎn)量20.54億件，占全國(guó)總量的20.45％，同比減少1.80%。其中針織服裝10.80億件，梭織服裝9.74億件，與2012年同期相比分別下降4.16%和增長(zhǎng)0.96%。

2013年1-5月份廣東規(guī)模以上企業(yè)完成服裝產(chǎn)量情況

類別	2013年1-5月份 產(chǎn)量（億件）	2013年1-5月份 同比增幅（%）	2012年1-5月份 產(chǎn)量（億件）	2012年1-5月份 同比增幅（%）
服裝	20.54	-1.80	20.63	-4.90
其中：針織服裝	10.80	-4.16	10.73	-6.36
梭織服裝	9.74	0.96	9.90	-3.26
西服套裝	0.08	-63.98	0.23	-40.35
襯衫	0.66	5.93	0.64	51.64
羽絨服裝	0.02	-3.99	0.02	-10.74

今年1-5月，我省服裝生產(chǎn)仍然保持全國(guó)第一服裝生產(chǎn)大省的位置，與居第二位的江蘇?。ㄉa(chǎn)產(chǎn)量15.32億件）保持一定的總量?jī)?yōu)勢(shì)，但自去年以來(lái)與江蘇、浙江、福建、山東等服裝大省一樣，一直保持或略有增長(zhǎng)或略負(fù)增長(zhǎng)水平，河南、湖北等內(nèi)陸省份保持二位數(shù)增長(zhǎng)，全國(guó)服裝生產(chǎn)總量出現(xiàn)了0.08%的負(fù)增長(zhǎng)。廣東主要服裝品類中僅襯衫維持正增長(zhǎng)。

 

近三年1-5月廣東服裝規(guī)模以上企業(yè)單月產(chǎn)量變化趨勢(shì)分析可見，今年1-5月份廣東服裝單月產(chǎn)值高于2012年、低于2011年，總體表現(xiàn)較2012年相對(duì)平穩(wěn)。歷年數(shù)據(jù)顯示， 2011年8月份開始廣東服裝產(chǎn)量再未出現(xiàn)二位數(shù)的增幅。

（二）進(jìn)出口情況

1、進(jìn)口情況：出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)

2012年年底國(guó)家出臺(tái)了《關(guān)于加強(qiáng)進(jìn)口促進(jìn)對(duì)外貿(mào)易平衡發(fā)展的指導(dǎo)意見》，今年以來(lái)我國(guó)進(jìn)口總體呈現(xiàn)回升態(tài)勢(shì)，1-4月全國(guó)進(jìn)口服裝及衣著附件累計(jì)16.44億美元，上升17.51%，對(duì)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整起到了一定促進(jìn)作用。在這樣的背景下，1-4月份廣東進(jìn)口服裝及衣著附件累計(jì)1.99億美元，同比負(fù)增長(zhǎng)1.99%，次于上海，居全國(guó)第二，占全國(guó)服裝進(jìn)口總額的12.10%。江蘇、浙江、福建、山東、廣東等服裝大省中僅廣東出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。

 

2、出口情況：同比呈上升趨勢(shì)

2013年1-4月份，我省出口服裝及衣著附件91.43億美元，同比增長(zhǎng)7.64%，增幅低于全國(guó)（全國(guó)平均增幅為19.87%），與第二名浙江省仍保持總量?jī)?yōu)勢(shì)（浙江服裝出口額為82.71）。服裝出口占廣東紡織品服裝外貿(mào)出口總額的70.16%。

 

由近三年1-4月份廣東服裝月度出口額走勢(shì)比較分析，可見今年以來(lái)除3月份以外，廣東服裝出口較前兩年呈現(xiàn)略有增長(zhǎng)趨勢(shì)。

 

廣東服裝產(chǎn)業(yè)以外貿(mào)型加工企業(yè)為主，企業(yè)產(chǎn)品以出口歐美日市場(chǎng)為主，2012年上半年，由于外部因素影響，歐美市場(chǎng)低迷，訂單數(shù)量萎縮明顯，尤其受歐債危機(jī)影響，歐洲訂單下降尤甚。與2012年上半年持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)相比，今年上半年出口額增幅有所上升，但相比2011年增幅仍然較小。

（三）投資情況：總額增幅上升，排名仍居后

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2013年1－5月，廣東紡織服裝行業(yè)實(shí)際完成投資122.41億元，比去年同期增加23.93%，占全國(guó)4.13％，排名第10位。本年施工項(xiàng)目數(shù)569個(gè)，新開工項(xiàng)目數(shù)296個(gè)，竣工項(xiàng)目154個(gè)。

 

江蘇、浙江、山東、河南、江西等省份投資相當(dāng)活躍，居前五名。與其他幾個(gè)服裝大省相比，廣東省紡織服裝的固定資產(chǎn)明顯居后了，金融危機(jī)以來(lái)排名在8-11名徘徊，但去年開始投資總額一直在保持二位數(shù)增長(zhǎng)，說(shuō)明廣東服裝產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資在逐步恢復(fù)增長(zhǎng)。

二、全年預(yù)測(cè)：行業(yè)主要特點(diǎn)和存在的問(wèn)題

（一）行業(yè)：轉(zhuǎn)型升級(jí)任重道遠(yuǎn)

“十八大”以來(lái)，我們一直在關(guān)注和推動(dòng)服裝行業(yè)如何轉(zhuǎn)型升級(jí)，包括：科技進(jìn)步如何擴(kuò)大在服裝產(chǎn)業(yè)的普及應(yīng)用；城鎮(zhèn)化建設(shè)對(duì)服裝產(chǎn)業(yè)會(huì)產(chǎn)生什么樣的影響；各地企業(yè)都在開展產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，是否切實(shí)有效；如何能發(fā)揮廣東服裝產(chǎn)業(yè)的核心優(yōu)勢(shì)；如何公共資源共享、帶動(dòng)更多的中小企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)；全省產(chǎn)業(yè)集群如何實(shí)現(xiàn)協(xié)調(diào)創(chuàng)新發(fā)展；等等。目前形勢(shì)看來(lái)，在國(guó)際市場(chǎng)低迷、經(jīng)營(yíng)成本不斷攀高等因素共同作用下，企業(yè)訂單不穩(wěn)、信心受挫，一部分企業(yè)正在嘗試向價(jià)值鏈高端轉(zhuǎn)型，但受制于經(jīng)驗(yàn)、意識(shí)、資金、人才、環(huán)境等方面，轉(zhuǎn)型依然任重道遠(yuǎn)。

（二）出口：較上年平穩(wěn)，但仍困難重重

從發(fā)展趨勢(shì)上看，2013年服裝行業(yè)面臨的外部環(huán)境總體好于上年，國(guó)際市場(chǎng)仍然低迷，但并未顯現(xiàn)出明顯惡化趨勢(shì)，外需環(huán)境較上年相對(duì)平穩(wěn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年春季廣交會(huì)紡織品及服裝出口成交額16.27億美元，與2012年秋交會(huì)相比增長(zhǎng)13.2%，由下降趨勢(shì)轉(zhuǎn)為增長(zhǎng)。與上屆廣交會(huì)相比，今年部分市場(chǎng)成交額有所增加，美國(guó)需求略有好轉(zhuǎn)，但歐盟和日本的市場(chǎng)仍不景氣，日本、歐盟的訂單向東南亞以及東歐地區(qū)轉(zhuǎn)移的現(xiàn)象明顯;并且受勞動(dòng)力成本上升和國(guó)內(nèi)外棉花價(jià)差較大等因素影響，廣東服裝產(chǎn)品出口價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力有所減弱。另外，部分企業(yè)對(duì)人民幣匯率上升并不適應(yīng)，中小企業(yè)資金短缺、出口風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大和貿(mào)易復(fù)雜性增加、出口退稅周期較長(zhǎng)等問(wèn)題長(zhǎng)期存在。因此，在今后一段時(shí)期內(nèi)服裝出口仍將面臨諸多困難。

（三）效益：成本利潤(rùn)率逆勢(shì)增長(zhǎng)

1-4月份，廣東規(guī)模以上紡織服裝企業(yè)4641家中，虧損戶數(shù)975家，虧損面21.01%；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1552.60億元，同比增長(zhǎng)14.05%；利潤(rùn)總額56.12億元，同比增長(zhǎng)36.50%；成本利潤(rùn)率為4.16%，略低于全國(guó)平均成本利潤(rùn)率4.48%。而在2012年11月份，廣東規(guī)模以上紡織服裝企業(yè)成本利潤(rùn)率為3.99%，全國(guó)平均成本利潤(rùn)率為5.49%，可見今年上半年在全國(guó)紡織服裝行業(yè)成本利潤(rùn)率顯著下降的情況下，廣東紡織服裝行業(yè)利潤(rùn)率實(shí)現(xiàn)了4.26%的逆勢(shì)增長(zhǎng)。

（四）問(wèn)題：招工困難依舊，企業(yè)發(fā)展信心不足

調(diào)研顯示，今年上半年廣東與全國(guó)總體形勢(shì)一樣，招工用工問(wèn)題仍然困擾著服裝企業(yè)，新生代工人、內(nèi)地經(jīng)濟(jì)發(fā)展、珠三角生存成本增長(zhǎng)等問(wèn)題短期內(nèi)難以得到改變。隨著招工難問(wèn)題，廣東服裝企業(yè)用工成本明顯上升，在福利、社保、改善生產(chǎn)生活環(huán)境、加強(qiáng)精神文明建設(shè)等方面的支出也大大增加。此外，由于生產(chǎn)成本持續(xù)攀高，產(chǎn)品價(jià)格不斷上漲，訂單繼續(xù)向成本更低的地區(qū)轉(zhuǎn)移，國(guó)際市場(chǎng)低迷，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩，以及融資難問(wèn)題依舊等一系列因素影響，盡管行業(yè)整體形勢(shì)趨于平穩(wěn)，服裝企業(yè)家發(fā)展信心暫未有上升跡象。

（五）機(jī)遇：本土品牌發(fā)展得到鼓舞

年初第一夫人穿著廣東本土品牌訪俄，讓廣東本土品牌和設(shè)計(jì)師倍受鼓舞并對(duì)未來(lái)發(fā)展充滿期待，普遍認(rèn)為廣東本土服裝品牌發(fā)展遇到了前所未有的發(fā)展好時(shí)機(jī)。廣東歷來(lái)是以服裝為龍頭的時(shí)尚產(chǎn)業(yè)的策源地，這一事件將成為廣東服裝產(chǎn)業(yè)整合傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)、振興本土品牌的引擎。

三、未來(lái)幾年服裝行業(yè)建設(shè)重點(diǎn)

（一）建設(shè)現(xiàn)代服裝產(chǎn)業(yè)體系促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)

現(xiàn)代服裝產(chǎn)業(yè)體系，以高附加值、高科技含量、低能耗、低污染、自主創(chuàng)新能力強(qiáng)為標(biāo)志，以技術(shù)、人才、資本、信息等高效運(yùn)轉(zhuǎn)的產(chǎn)業(yè)輔助系統(tǒng)為支撐，以環(huán)境優(yōu)美、基礎(chǔ)設(shè)施完備、社會(huì)保障有力、市場(chǎng)秩序良好的產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境為依托，并具有創(chuàng)新性、開放性、融合性、集聚性和可持續(xù)性特征。未來(lái)幾年，行業(yè)各環(huán)節(jié)應(yīng)推動(dòng)服裝產(chǎn)業(yè)朝現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系發(fā)展，這將是服裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的核心方向。

（二）科技信息化引領(lǐng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)發(fā)展

未來(lái)幾年，新技術(shù)、新軟件、新設(shè)備的應(yīng)用將給服裝產(chǎn)業(yè)帶來(lái)革命性的升級(jí)換代，服裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)要適應(yīng)這種發(fā)展趨勢(shì)。如何讓廣大中小服裝企業(yè)享受高科技的成果，用得起先進(jìn)的軟件？如何繼續(xù)發(fā)揮廣東服裝產(chǎn)業(yè)的核心優(yōu)勢(shì)？如何實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)資源有效共享實(shí)現(xiàn)協(xié)同創(chuàng)新？這將是下步我會(huì)工作的重點(diǎn)。

（二）電子商務(wù)期待新模式整合

電子商務(wù)是《十二五規(guī)劃》大力扶持的國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，也是服裝業(yè)目前和下一階段的重要突破渠道。目前服裝企業(yè)正在不同程度地引入電子商務(wù)銷售模式，但都面臨著自建平臺(tái)投入大建設(shè)期長(zhǎng)、供應(yīng)鏈、物流、線上線下體驗(yàn)等諸多問(wèn)題，是否能建立行業(yè)共享、產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)接、消費(fèi)新體驗(yàn)的服裝電商平臺(tái)新模式，值得行業(yè)共同探討。

 

廣東省服裝服飾行業(yè)協(xié)會(huì)